05.14主题前瞻1⃣️、世纪互联大涨25%；阿里/腾讯资本开支大超预期- 世纪互联：涨25%，引入宁德时代关联战投，持股38.1%（第一大股东）。- 身份：国内首家美股IDC，腾讯/阿里核心数据中心供应商。- 逻辑：算力+绿电深度绑定，算电协同标杆。- 腾讯：Q1资本开支319.36亿（预期220亿），同比+16%、环比+63%，370亿投向IDC/AI，下半年继续加码。- 阿里：股价+8.18%，算力支出或超3800亿。- 关联标的：- 腾讯IDC：科华数据、群兴玩具- 北交所+腾讯IDC：雅达股份、派诺科技2⃣️、云服务商Nebius：营收+684%，资本开支200–250亿美元- 核心：一季度营收3.99亿美元，同比**+684%；上调2026资本开支至200–250亿美元**，股价创新高。- 映射：全球云算力/算力租赁需求爆发。- 关联标的：优刻得、青云科技、网宿科技、美利云、顺网科技3⃣️、英伟达：市值5.5万亿美元，股价新高- 股价：+2.29%，225.83美元/股，总市值5.5万亿美元（超印度股市、德国GDP）。- 事件：黄仁勋随特朗普访华，对华合规供给预期改善。- 关联标的：中电港、鸿博股份、麦格米特、胜宏科技、新易盛、中际旭创4⃣️、174.4亿！中国电信Token超大单- 规模：宁夏分公司Token工厂集采，含税174.38亿，国内运营商AI采购历史最大。- 地点：东数西算宁夏枢纽，算电协同标杆。- 中标（标包一）：- 华胜天成：18%（第一）- 东方国信：15%- 关联标的：华胜天成、东方国信今日看盘
