今日个股信息差1 群兴玩具 腾旭算力，公司孙公司杭州图灵引擎科技有限公司与腾讯签订了《算力服务协议》。事件：腾讯业绩超预期，腾讯Q1营收同比增9%,AI全线提速。2 华升股份 华字备+算力，事件：芝商所将与Silicon Data合作推出算力期货市场3 金房能源 电力相关，事件，大唐电力超预期，事件：经济日报:以算电协同赋能新型能源体系4 华西股份 华西股份参股的公司纵慧芯光今年FabX工厂已经投产了，这个工厂专注于磷化铟（InP）光芯片的制造，年产能5000万颗，公司光模块芯片主要供货给中际旭创。5 天润工业 下一个爆发产品天然气发射系统，目前只做部件，但按照20缸来算，可以理解0.8-1w*20缸，也就是16-20w asp！2、燃机-西门子专家：26Q1全行业新签100gw燃机，去年同期新签20-30gw！数据非常惊艳，继续看好【缺电】板块。
6 可立克 "近期调研了台达的SST和HVDC业务，结果比较超预期：直接给海外客户送样的HVDC标的【麦格米特】；潜在的台达SST上游公司【可立克】【京泉华】【伊戈尔】【江海股份】；SST标的【四方股份】【金盘科技】等。7 雪迪龙 半导体设备直供台积电、三星、长鑫长存，对标长川精测，空间极大。8 潍柴重机 央视财经：订单已排到2028年 超级心脏爆单，船舶发动机：中国动力、潍柴重机、中国船舶。9 亚厦股份 花王大单一字，低位的亚厦股份 预期很大。公司正式通过国家特种设备工业管道(GC2)资质认证，突破了战略性新兴产业的投标门槛，为拓展洁净室市场注入动能。10 圣泉集团 再更新一个行业变化，说rubin switchtray下单了，重点关注生益链条，联瑞新材，国际复材，圣泉集团
11 泰嘉股份 公司数据中心电源业务包括AI服务器电源PSU模块。AI算力价值量最大的心脏：PSU，GPU是AI大模型的大脑，AI服务器电源就是AI算力的心脏，作为一次电源的PSU，事件：75万颗H为昇腾被抢空，技术自主，从来不是一个政策目标，它是一种能力。12 禾盛新材 重大更新plus版：熠知tf7000已售罄，刚➕10万片大单，tf9000预计今年体量较大，合封GPU算力比肩ASIC，单卡价预计6w起，订单量触百亿。13 工业富联 鸿海集团全光CPO交机的机柜提前出货给大客户辉达(NVIDIA)，从原先预估2026年出货量超过万台，上修到2026至2027年将超过5万台。因CPO产品毛利率达两位数，平均出货单价(ASP)高，可望贡献旗下工业富联15%以上的营收，鸿海集团获利带来结构性转变，成为推动集团业绩成长的第二曲线。14 呈和科技 生Y m9 阻燃剂供应商【变化】switch tray下单预期，生益一直是主份额，联动上游（电子布树脂/铜箔/阻燃剂）15 旺能环境 旺能环境】以湖州零碳智算中心为起点，拓展绿色电力与数据智算中心的协同模式，有望将算电协同模式应用到国内国外电厂项目。
16 浙江世宝 马斯克跟随，推动FSD自动驾驶入华获批。17 南华期货 黄仁勋说TOKEN就是以后的石油和硬通货，token期货第一天，算力期货唯一受益 南华期货唯一cme清算会员资格。18 宁波中百 宁波中百控股权，金帝拥有18%的光彩芯辰的股份。世嘉科技因为持有光彩芯辰大概20%的股份，这段时间涨了6、7倍。市值涨了100多亿。
