市场还是良性分歧
昨天我们说是良性分歧，因为主线AI是内部轮动，而且量能还是缩量的。然后今天还会继续走分歧。
今天上午这个分歧还是良性的。
只不过今天AI内部又换了一批轮动，像PCB及上游，光芯片材料，CPO概念，AI电源，还有存储等等。
然后量能也还是萎缩。
昨晚老美大跌只影响了开盘，因为触发了量化集体的砸。但盘中还是有主观资金往硬核AI上去抱团。
这都是符合预期的。
总之市场没什么问题，主线依旧是AI硬件，但不是持续走强，而是上涨、分歧、再上涨、再分歧，如此交替；
其他的轮动分支，都没有这种力度。
当然了这几天AI热度过高，这种分歧分歧轮动轮动，也是好事。
1.电力方向
我们反复讲过，我们不缺电，反而绿电消纳这几年一直困扰。而海外缺电，但本质是电网老化，新电网建设过慢导致短期AI用电供需失衡。
所以最理想的还是燃机设备。
至于国内这里，电力是红利玩法，这和成长玩法是本质的区别。
如果搞不明白这点，那这条线就很难玩。
2.算力方向
易中天是不同的逻辑，前两个是海外1.6T，后者是绑定英伟达CPO，还是那句话如果认可CPO技术，那就逃不开，如果看当下光模块估值，那这些厂还是易中有优势。
然后其他的CPO零部件，我们跟踪的都是看好。
然后是光通信，核心的光芯片，稀缺的材料，我们观点没变过。
然后国产算力，今天花子异动，但不是机构合力，而更多的题材小票，所以核心的机构抱团可以继续看。
总之这两天频繁波动，就盯着两点，集体都跌叠加放量下跌，就跟着跑。否则多做做T。然后仓位影响了心态，就减减。
心安比什么重要。
