市场消息 谨慎参考
1 跨境通 低价+跨境电商，中美将于2026年5月12日至13日举行经贸磋商，跨境电商成为中美贸易回暖的直接受益者。
2 兴福电子 海力士和长存唯一投资的半导体材料公司，磷化铟上游电子级红磷国产替代隐藏期权‼兴福是国内电子级磷酸、电子级硫酸龙头，也是整个大A长存和海力士投资的唯一一家半导体材料公司，
3 同有科技 深度绑定美光，AI存储超级周期的“隐形冠军”/存储芯片，事件：全球存储龙头集体创新高
4 博杰股份 磷化铟，事件，据Digitimes报道，台湾IntelliEPI警告磷化铟供应严重短缺。
5 徐工机械 6月1日起，针对不同机型产品价格上调3%-5%。挖掘机集体涨价，工程机械行业周期向上，头部企业从“以价换量”逐步转向“价值竞争”。
6 天邦食品 猪肉相关，事件：相关部门召集多家猪企及行业专家开会 交流国内生猪生产、流通消费及进出口情况
7 英威腾 英威腾调研后更新：AI供配电设备+液冷全栈卡位+工控主业涨价
8 春兰股份 空调相关，事件，5月10日至13日,北方地区将迎来今年首场大范围高温天气,大部分地区气温将超过30℃,局地最高气温可达35℃以上。
9 桂冠电力 大唐集团旗下：大唐发电、华银电力、桂冠电力
10 中稀有色 稀土有色，事件：《中华人民共和国矿产资源法实施条例(草案)》
11 大唐电信 大唐电信600198 国产光通信"第一梯队"＋自研高速DSP。公司参股芯珂技术，芯珂技术是中国信科体系内唯一聚焦高速DSP等高端光通信芯片的央企平台．
12 中瓷电子 陶瓷基板，事件，英伟达Rubin功耗2850W,陶瓷基板成唯一散热方案，国产替代空间巨大。
13 上峰水泥 持股盛和晶微，长鑫存储等，事件，盛和晶微持续超预期。
14 宇晶股份 "InP三年五倍扩产，重视光芯片上游斜率加速机会InP切割设备突破：宇晶股份，还有苹果3D玻璃猜
根"
15 亚玛顿 相关北美光伏推荐/根据近期多方产业信息，关于北美光伏设备出口限制的担忧在逐步解除，估计发货在即。
16 长川科技 SpaceX自建半导体产业链A股唯一标，去年已有1亿美金订单，扩建加速+产品品类拓展，后面订单量级有望连续翻倍增长
17 中船特气 中船特气：公司拥有全球最大产能生产基地， 截止到报告期末， 公司拥有 2, 000 吨六氟化钨年产能。 产品多年来稳定供应台积电、 美光、 海力士、 英飞凌、 铠侠、 格罗方德、 中芯国际、 长江存储、 长鑫存储、 华虹集团、 华润集团等国内外集成电路知名客户， 客户覆盖广泛， 成为该产品的全球主流供应商。
18 津药药业 医药相关，事件，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。医药相关，普洛药业
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