1.光通讯，该拉的板块已经都拉了不少，持股者逐步减仓的预期，还有介入机会的了了！只能往上游挖掘了，说几个细分！法拉第旋光片：应用在光模块的高速互联加速器里，全球龙头是美股的Cohr公司，A股龙头福晶科技，关注映射与弱转强的机会！偏振片，也是用在光隔离器里，为CPU通过CPO与外界连接的核心器件，美股龙头康宁公司，A股龙头关注光电股份！2.半导体芯片，集体大涨，买点要找分歧日，CPU和封测关注弱转强！中国长城和通富微电关注趋势低位的机会！3.修复+预期差板块，机器人，周一几乎一个正宗的票都没有板，关注趋势股的修复，五洲新春和雷赛智能！4.防御板块，电力和创新药，大唐发电封单额最大，看早盘竞价指引，板块其他票不好做，有辨识度的都新高了，追高以防站岗，可以关注华字辈的弱转强！
1.光通讯，该拉的板块已经都拉了不少，持股者逐步减仓的预期，还有介入机会的了了！
可可的谈商业
2026-05-12 09:04:43
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