四月以来，光模块和芯片股加速飙升。这种急速飙升，有点那种最后的疯狂的意思。站在光

文欧加之 2026-05-11 12:11:43

四月以来，光模块和芯片股加速飙升。这种急速飙升，有点那种最后的疯狂的意思。站在光里，站在芯里。从AI产业发展的角度与进程来看，算力产业链已经疯狂了三年半，而当下AI的一切都在指向模型应用，特别是当Anthropic的营收与估值暴增之后，豆包宣布收费之后，整个资本市场都在盯着AI模型应用的价值兑现。而光模块与芯片的急速疯涨，也可能是算力大牛市上演最后的疯狂，然后切换到AI模型应用。而Anthropic今年以来的营收与估值急速暴增，是AI公司从“技术比拼”迈向“价值兑现”的转折信号，更是AI模型应用爆发的“确认点”，同时也意味着AI应用爆发的长周期大牛市即将到来…🍎🌹

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