午评：周末发酵的方向主要是美股大涨映射的存储，以及周末涨价发酵细分的光纤等等的AI相关各种细分产业。
由于ai推理对存储的需求增量，市场从周期视角转向成长视角。这个最开始去年9月也做过这个预期。
早盘开始存储方向继续强势表现，江波龙大涨新高、原厂的普冉、兆易又相对低了，日内走势就更强一些。也是相当于存储细分领域的内部轮涨。另外存储扩产设备比如测试设备等等也表现活跃。
光纤方向，通鼎互联消息面影响一字开，中天科技上板板上有些抛压。
商业航天方向SpaceX供应商信维通信趋势新高。半导体上游芯片、设备、封装等等都是集体性表现，存储线本身还是有半导体属性。资金算是做一个扩散。
前面几天在外面玩，昨天才回去，后面正常更新。
