今日四大热点题材一、半导体+AI算力（核心主线）政策加码六网建设、AI能源双向赋

今日四大热点题材一、半导体+AI算力（核心主线）政策加码六网建设、AI能源双向赋能，叠加中芯国际收购上会、海外半导体大涨带动，板块确定性强。覆盖设备材料、先进制程、HBM存储、CPO光模块及智算服务器。核心标的：中微公司、长电科技、立昂微、沪硅产业、兆易创新、江波龙、中际旭创、浪潮信息。二、商业航天+军工（事件催化）多型火箭集中发射，国产超导量子计算机上线，空天经济与量子计算多重利好落地。覆盖火箭制造、卫星载荷、太空算力应用。核心标的：航天晨光、广联航空、航天电子、烽火通信、震裕科技、中国卫星、中国卫通。三、人形机器人（量产提速）特斯拉产线改造完成，二季度启动机器人量产，行业创投升温，进入业绩兑现周期。核心零部件：三花智控、拓普集团、绿的谐波、恒帅股份。四、电力设备+特高压（政策接力）十五五电网巨额投资，AI算力中心高绿电需求，利好特高压及电力基建。核心标的：中国西电、许继电气、平高电气、国电南瑞。个人观点，不构成投资建议，股市有风险投资需谨慎。