5月11日盘前｜美股科技狂飙！存储/航天/量子集体引爆隔夜美股科技股大爆发，存储芯片、CPU、商业航天多股创历史新高；国内太空云、量子计算、AI算力再迎重磅利好，多条主线迎来强催化。以下为盘前核心要点+标的梳理。一、隔夜美股：科技股全线狂欢，多股创历史新高- 存储芯片：闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，双双创历史新高；- CPU巨头：英特尔涨超13%，AMD涨超11%，均创历史新高；- 商业航天：Rocket Lab涨超34%，创历史新高。Q1营收同比增63.5%，订单积压翻倍破22亿美元，全年有望完成第100次发射 。对应A股方向- 存储芯片：德明利、兆易创新、江波龙、佰维存储- 英特尔链：中国长城、禾盛新材、海光信息- AMD链：通富微电- 商业航天：鲁信创投、航天长峰、航发科技、航天动力、航天发展二、国内重磅政策+产业动态，多主线迎爆发契机1. 太空云生态落地，百余家单位共建5月9日，中科曙光联合中科院空天院、中科星图等百余家单位，发布《共建“太空云”生态倡议书》，打造天基算力服务平台 。- 太空算力：中科星图、中科曙光、顺灏股份、乾照光电2. 第四代自主量子计算机上线，全链条自主可控“本源悟空-180”量子计算机上线，搭载单核180比特自主超导量子芯片，核心系统全栈自研，性能达国际先进水平 。- 量子科技：科大国创、国盾量子、德美化工、格尔软件3. 字节AI算力支出大增25%，算力需求持续爆棚字节跳动2026年AI基础设施支出增至2000亿元，同比增25%，算力、存储需求持续扩容 。- 字节算力：润泽科技、东阳光、亚康股份、光环新网、东方国信4. 日均词元调用量两年涨千倍，Token工厂成新方向截至3月，我国日均词元调用量突破140万亿，两年增长超千倍；中国移动联合8家企业组建Token应用生态联盟 。- Token工厂：南威软件、润建股份、易点天下、中青宝5. 三部门规范智能体发展，AI应用加速落地三部门印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》，明确智能体战略地位，推动与实体经济深度融合 。三、公告精选：- 汉邦高科：子公司签署27.83亿元GPU设备采购合同；- 天阳科技：签订35-40亿元算力服务项目协议；- 中天科技：与华为合作实现O波段空芯光纤规模化应用，AI算力光纤获突破；- 宏微科技：SiC模块通过海外AI服务器厂商认证并供货 。四、地雷阵：- 减持个股：永臻股份、富创精密、世纪华通、宇信科技等多公司股东拟减持1%-6%；- 本周解禁：芯联集成（100亿）、宏景科技（78亿）、天振股份（38亿） 。四、异动公告宇环数控：不生产航空航天产品的零部件巨轮智能：RV减速器销售收入占比较小 对公司业绩影响有限北投科技：主营业务收入构成不涉及人工智能等相关热门概念通鼎互联：海南康宁仅作为公司的光棒供应商 不存在其他合作模式泰坦股份：高端电子布喷气织机尚处于研发阶段 未形成任何销售收入大 普 微：AI带动的企业级SSD存储需求发展存在一定的波动和不确定性温州宏丰：白银价格受宏观经济等多重因素共同影响价格波动幅度较大 未来可能给业绩带来一定的不确定性南威软件：北京七星园数字经济产业智算中心主体结构仍在建设中 智算运营相关的AI工具仍处于测试阶段。五、盘前策略当前市场主线聚焦AI算力、存储芯片、商业航天、量子科技，隔夜美股科技股暴涨强化板块情绪，叠加国内产业政策催化，相关标的有望迎来修复行情。
