日经亚洲独家捅出猛料，中国给芯片行业下了死命令：今年年底前，国内所有芯片厂用的12寸晶圆，本土供应占比必须硬闯70%，差一个百分点都不行！ 这不是说着玩的。半导体圈的人都知道，这次上头动了真格。 这个目标已经成了国内晶圆厂不成文的死规矩。外国厂商？只给留三成的市场空间。别觉得突然，这口气憋了好几年了。 做芯片就像盖楼。晶圆是地基。地基都不是自己的，楼盖再高也没用。以前咱们的地基全是进口货，日本的、德国的、中国台湾地区的。人家哪天不高兴了，地基一抽，整栋楼都得塌。 这次命令之所以硬，是因为有人能扛大旗。 奕斯伟。这家公司现在正拼命扩产。在西安、武汉同时开建新厂，光今年就要每月新增70万片产能。中芯国际、华虹、长鑫存储、长江存储，这些国内顶流晶圆厂，全是它的大客户。 数据摆在这儿。到2025年底，奕斯伟的月产能已经超过85万片，全球市占率冲到第六位。这家公司计划2026年总产能干到120万片一个月。够覆盖国内四成需求。 有些人还爱念叨老话。进口的良率高，国产的能用吗？ 得醒醒了。12英寸晶圆这块，国内在成熟制程上已经能打了。28纳米、40纳米这些市场主流需求，国产硅片基本顶得上。顶尖的7纳米、5纳米？那是另一回事，但那是下一步的事。 路透社去年就报过，官方要求新增产能里至少一半设备要用国产的。这次是直接把原材料指标从50%干到70%。步子跨得大，但早有铺垫。 伯恩斯坦的数据说，光算本土晶圆厂的采购，12寸晶圆自给率去年其实已经摸到50%的门槛了。从50到70，差20个百分点。有奕斯伟们每月近百万片的新产能顶着，这事儿干得成。 别拿过去的老黄历看今天。以前某些自给率目标是没达标，但这次不一样。这次是整个产业链从上到下的合力。晶圆厂在扩，材料厂在冲，市场在中国手里攥着。 全球份额的变动更说明问题。2020年中国企业手里的硅片产能只占全球3%。到了2025年，这个数字冲到了28%。今年预计到32%。五年十倍的增长，谁敢说这是口号？ 有人会说，奕斯伟还在亏钱。去年营收26.4亿，确实还没盈利。但这叫战略性亏损。钱砸进了厂房、设备、研发。这是在打基础，不是在算小账。 说白了，外国大厂以后就留那30%的高端份额。最顶级的、咱们暂时啃不动的，让你赚。其余70%的成熟制程市场，国产说了算。这不是闭关锁国，这是抢回定价权和生存权。 中信证券的报告也看好这一轮国产替代，认为12寸硅片涨价周期要来了。这说明行业基本面撑得住，不是靠行政命令硬推。 这场仗，打的是产业链的命。成则站住脚，败则继续被人卡脖子。从目前砸进去的真金白银和跑出来的产能数字看，年底70%这个目标，有戏。 各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。
