下周（5.11-5.16）市场主线清晰：AI算力+半导体为核心，军工/机器人为强

下周（5.11-5.16）市场主线清晰：AI算力+半导体为核心，军工/机器人为强弹性分支，电力为协同辅助，整体呈“高位科技震荡、低位补涨轮动”格局。🚀 航天/军工（AI+航天共振，情绪最强）- 核心逻辑：商业航天+军工电子+AI军工催化，板块日内强势，多股涨停。- 重点标的：航天发展、航天科技、航发动力、中国卫星、烽火通信。- 弹性标的：广联航空、亚星锚链、雷科防务、巨力索具。🤖 机器人（产业拐点，资金新抱团）- 核心逻辑：特斯拉Optimus V3年中发布、7月量产；国内具身智能采购落地，出口高增。- 重点标的：五洲新春、襄阳轴承、雷赛智能、巨轮智能、日发精机。- 弹性标的：飞龙股份、中大力德、卧龙电驱、科森科技。💻 AI算力产业链（核心主线，轮动加速）1) 光通信（800G/1.6T高景气）- 重点：通鼎互联、光迅科技、长飞光纤、中天科技、特发信息。- 弹性：福晶科技、永鼎股份、亨通光电、中贝通信、兆驰股份。2) 算力租赁（需求紧张，涨价传导）- 重点：美利云、南兴股份、中贝通信、恒润股份、数据港。- 弹性：南威软件、平治信息、恒为科技、合力泰。3) 液冷服务器（AI高耗电刚需）- 重点：飞龙股份、圣阳股份、双良节能、冰轮环境、川润股份 。- 弹性：凌云股份、剑桥科技、康盛股份、大元泵业。⚡ 电力（算电协同，低位补涨）- 核心逻辑：AI高耗电+夏季用电旺季，火电/特高压/储能共振 。- 重点标的：杭电股份、新能泰山、风范股份、明阳智能、晶科科技。- 弹性标的：温州宏丰、大唐发电、宁波能源、协鑫能科、汉缆股份。🧠 半导体（国产替代+业绩爆发）- 核心逻辑：存储芯片量价齐升，先进封装/设备材料高景气 。- 重点标的：华灿光电、立昂微、三安光电、士兰微、通富微电。- 弹性标的：大港股份、太极实业、富瀚微、华天科技、深圳华强。交易提示- 主线节奏：AI算力/半导体高抛低吸，回调关注光模块/液冷/存储；军工/机器人追强不追高，首板/连板优先。- 低位方向：电力为算力配套，关注低价+高股息标的，做轮动防守。- 风险点：高位题材分歧加剧，规避纯概念、无业绩标的；注意一季报后业绩兑现风险 。