内蒙古特高压外送电量破9000亿度，背后藏着超级投资风口新华社传来重磅消息，内蒙

内蒙古特高压外送电量破9000亿度，背后藏着超级投资风口新华社传来重磅消息，内蒙古特高压累计外送电量正式突破9000亿千瓦时，达到9001.58亿度。这可不是一个简单的电网数据，其背后是一个即将爆发的超级投资风口，今天我们就来深度解析其底层逻辑与投资机会。先看这个数字的分量，去年全国全社会用电量约10万亿度，9000亿度就占了全国一年用电量的9%。内蒙古国网蒙东电力公司凭借已建成的五交三直8条特高压通道，将电输送到华东、华北等12个省市区，其外送电量已连续三年位居全国省级电网第一。今年一季度，特高压外送电量达460亿度，同比增长6.67%，创历年同期新高。更关键的是电的种类在改变，截至今年3月底，通过特高压通道送出的绿色能源已达1351亿度，新能源占比快速提升，特高压通道正从“运煤输电”转向“运风送光”。这一变化带来的直接影响是，沙戈荒大基地的外送通道进入密集开工期。蒙西到京津冀的±800千伏特高压直流工程作为内蒙古第一条沙戈荒大基地外送通道，现已正式开工，计划2027年底投运。更重磅的是，库布齐沙漠送电上海、送电江苏的两大基地电源方案已获国家能源局批复。送上海项目总投资约632亿，送江苏项目总投资约581亿，两者合计超1200亿，建成后每年可向华东输送约720亿度清洁电力。大唐近期的两连板就是市场的直接投票，因为它持股51%，牵头开展蒙电入苏大项目，总投资超581亿。从产业链传导来看，先是电源端配套建设，接着是电网设备集中招标交付，最后是通道投产后的运营放量。目前设备端信号明确，今年4月国网启动特高压第二次设备招标，金额超90亿，涉及组合电器、电抗器、变压器等核心设备，今年第一次设备招标也近40亿。2025年国家电网最后一批骨干网设备招标总金额同比增长88%，750kV变压器招标增长84%，组合电器招标增长75%，龙头公司订单火爆。- 国电南瑞：特高压直流控制保护系统市占率74.5%，调度系统市占率75%，2025年新签合同超1200亿，特高压在手订单超500亿，今年预计交付三回直流，单回贡献约30亿收入。- 中国西电：国内唯一特高压交直流设备全链条供应商，参与国内八成以上特高压工程，去年中标80亿，近期又拿14亿项目，订单排产至2027年。- 平高电气：特高压百万伏GIS核心供应商，今年GIS交付量预计翻倍；特变电工在手订单超800亿，输变电设备份额居第一梯队。- 双杰电气：其在内蒙古的超高压变压器绿色智造产业园已开工，总投资15亿，两期达产后年产值可达60亿，填补了内蒙古超高压装备制造的空白，本地优势显著。- 华能国际旗下北方联合电力：持股53%牵头建设库布齐送上海配套电源基地，包含光伏800万千瓦、风电450万千瓦及264万千瓦煤电，总投资632亿。- 三峡能源：获批库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地，未来通过蒙西到京津冀特高压直流通道外送电力。- 江苏国信：出资34亿持股34%参与蒙电入苏项目，作为江苏省属能源企业，旨在长期锁定华东绿电供给。这些基地投产后，电量将沿特高压通道持续输送，收益也将持续兑现。投资需关注招标节点和工程进度，但大方向已然明确，9000亿度电只是开始，“十五五”特高压建设的大幕才刚刚拉开。