AI方向：内部梯队严整，算力是绝对核心。
利通电子）就是当下算力的抱团大哥，生死看它脸色，它不倒，后排的（协创、宏景）就能接着舞。润建）今天刚上位首板，属于一日游的“新龙”，成色如何还得看次日能不能连板。
光纤这边，（通鼎、杭电）属于补涨分支，大哥打空间他们喝汤。
光芯片和材料的细分倒值得细品：（泰晶、长光、东山精密）这批，逻辑比纯炒概念的硬，
CPO的剑桥、光迅是大资金的战场，太辰光就是弹性套利。
铌酸锂的天通、光库，还有磷化铟的云南锗业，这些都是有矿有技术的硬茬，不是纯讲故事，可以高看一眼。
至于玻璃基板的沃格光电和PPO的东材，属于更细分的黑科技，赌的是产业趋势，走的是暗线。
