资源金属-3：
（3）除了上面受益于美伊冲突的锂矿股和电解铝，和短期逻辑受损的黄金股、白银股和铜锡股，还有部分资源金属完全独立于这两条逻辑之外。
首先是锗（云南锗业），因为战略资源管制 + AI 光模块（磷化铟）爆发 + 商业航天和军工共振 + 全产业链卡位，导致云南锗业从周期股重估为AI 半导体材料龙头。
然后是稀土，4.29和4.30日稀土板块开始集体大涨，因为5月份川普要访问中国，稀土是我们的反制牌。
资源金属-3：（3）除了上面受益于美伊冲突的锂矿股和电解铝，和短期逻辑受损的黄金
长安诗人人
2026-05-05 22:38:16
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