一、中东及大宗商品市场
1、商务部：公布关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令。
2、代表称欧佩克+已初步同意6月提高产量配额。
3、亚太市场集体沸腾！分析：中东局势出现缓和迹象可能是股市大涨的主要原因。
4、日本重启干预的“真实意图”：高市为中东缓和“争取时间”。
5、伊朗媒体：美舰在霍尔木兹海峡附近遭伊朗导弹攻击。
6、美军称无军舰遭伊朗袭击。
7、卡塔尔将液化天然气供应的不可抗力状态延长至6月中旬。
8、高盛：下半年看好生猪、化肥盈利反转。
9、巴克莱放弃对美联储2026年降息的预期 料2027年会降息一次。
10、特朗普：如果伊朗在波斯湾或霍尔木兹海峡附近向美国船只开火 将被“从地球表面抹“。
11、中东紧张局势突然升级！隔夜欧美市场全线杀跌 特朗普最新发声：要么伊朗本着诚意达成协议 要么美国最终将不得不重启军事行动。
12、海南液化天然气二期工程实现阶段性重大进展 预计将于2027年全面建成。
13、伊朗：如果阿联酋“采取不理智的行动” 其所有利益“都将成为伊朗的目标”、任何设施“都不会安全”。
14、阿联酋再次发布导弹威胁警报。
15、德国副总理：如果美方加征关税 欧盟将反制。
16、印尼计划对煤炭和镍征收出口关税和暴利税 以减轻补贴负担
17、霍尔木兹海峡“迟迟不通” 美国原油出口激增 一跃成为“全球出口第一”
18、全球最大航运公司推出中东至欧洲新服务 避开霍尔木兹海峡。
19、特朗普称美国已出售1亿桶委内瑞拉石油 近期将翻倍。
石油、天然气、化工、黄金、猪肉
二、算力、电力、芯片、CPO
1、破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运 算电协同按下产业发展加速键。
2、伯克希尔能源拥抱AI算力浪潮 迎来数据中心用电增量机遇。
3、豆包要收费了？知情人士透露：付费功能专注在PPT生成、数据分析、影视制作等。豆包测试付费版本 三档订阅曝光 AI进入“分层收费”时代
4、特朗普政府担忧涉密AI产能不足 拟加快谷歌TPU安全审批流程。
5、美光CEO：AI才刚开始 但内存已经不够了 今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场。
6、AI抢产能升级！三星、SK海力士签长约锁供应 内存价格或被“合同化抬升”。
美股、韩股、港股存储概念全线大涨 SK海力士市值首次突破1000万亿韩元
7、自2025年下半年开始，存储芯片行情紧俏，也让全球头部存储供应商动向成为关注焦点。其中韩国半导体巨头三星电子利润增长最为突出，一季度三星整体实现经营利润57.2万亿韩元，同比增长756%；SK海力士一季度净利润40.35万亿韩元，同比增长398%；美国存储巨头闪迪2026财年第三财季（也即公历今年第一季度）净利润36.75亿美元，环比大增280%。
9、先进封装之争白热化！英特尔EMIB-T良率已达90% 或用于谷歌下一代TPU
10、不止存储！三星电子拿下光模块大客户 或于2029年实现CPO代工总包
11、CPU成为AI推理"调度核心" 内存需求骤升 韩媒：DRAM短缺将再持续一年
12、DeepSeek“转芯”引爆行情！基金经理：全球半导体正进入新一轮价格调整周期 2026年是国产算力产业链供需双升的大年
13、AI CPU推高DDR5内存需求 业内称存储芯片“超级周期”或延续至2027年
14、破解算力“能耗焦虑”！我国首个算电协同绿电直供项目投运 算电协同按下产业发展加速键
15、募资规模翻倍！传AI芯片新贵CerebrasIPO加码至40亿美元 最快下周开启路演
16、新华社：害怕被落下就盲目跟风、需求不大也要上？警惕算力招商内卷！
17、国家数据局近日透露，下一步将聚焦“东数西算”工程、一体化算力网监测调度、算电协同、边缘算力建设四大方向，为人工智能高速发展筑牢底座。
18、美国禁令“生效”！黄仁勋：NVIDIA中国AI芯片市场份额完全停滞 份额已降至0%。
19、科技大V爆料：华为Mate 90首发麒麟9050系列：8核心设计 华为最强芯片。
20、韩国4月份半导体出口额同比飙升173.5%，连续13个月刷新月度纪录。
AI：深圳华强、淮柴动力、运达科技、零点有数、蜂助手
芯片：鸿仕达、凌云光、寒武纪、芯原股份、裕太微
算力：寒武纪、芯原股份、威龙股份、平冶信息、国芯科技
电力：东望时代、亨通股份、长青集团、西昌电力
三、房地产
1、深圳、广州、天津、武汉、苏州接连发布楼市新政 部署稳楼市举措。
2、深圳楼市新政落地签约到深夜 有业主上调挂牌价
3、广州楼市“穗八条”落地：售楼处再现排队看房 二手房已连续两个月网签破万套
4、深圳楼市新政效果立竿见影 有楼盘“第一天就成交十余套”！购房者：四五百万元的房子 公积金可贷近300万元
房地产：津投城开、金融街、北辰实业、大龙地产、黑牡丹
四、创新药
1、被誉为“全球顶级肿瘤学会议”的美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，将于5月29日至6月2日在美国芝加哥举行。国产创新药LBA数量创新高。
2、国产胰岛素首次进入美国市场 东阳光药甘精胰岛素获FDA批准。
创新药：华神科技、仟源医药、欧林生物、亚宝医药、药明康德
五：风电
1、特朗普政府叫停美国陆上风电开发。
2、全球单机容量最大16兆瓦漂浮式海上风电平台“三峡领航号”完成安装。
风电：航宇科技、新赛股份、禾望电气、四方股份、申科股份
六、商业航天
1、为了上车SpaceX 华尔街准备先卖掉Mag 7，最可能被减持的就是"Mag 7"——Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉。
2、4月30日，上海商业航天海上发射技术有限公司成立，法定代表人为哈尔曼，注册资本11亿元，经营范围含民用航天发射技术服务、火箭控制系统研发、火箭发动机研发与制造等。一家注册资本11亿元的新公司，其股东名单本身就是一份产业画像。
3、空间致航官微劳动节官宣：致航一号飞行在即。
4、美国联邦通信委员会通过重大规则更新：废除30年旧EPFD限制，推动卫星宽带容量提升高达7倍。
商业航天：上海沪工、瑞可达、航宇科技、族兴材料、信维通信
七、国防军工
1、大国重器集体亮相！人民海军成功配齐“航母五件套”，从世界航母发展来看，一艘成熟的航母要具备制空、制海、预警、电子对抗及反潜等强大的综合战力。
2、特朗普又放威胁：从伊朗回来的路上顺道“解决古巴”。
3、德国防长回应美国撤出驻德美军 称欧洲必须承担更多自身防务责任。
4、特朗普称美国“几乎能立即接管”古巴 将把“林肯”号航母部署在古巴海岸。
国防军工：上海沪工、宝光股份、航宇科技、信维通信、斯瑞新材
八、机器人
1、云深处IPO辅导完成 公司：在四足机器人领域的行业端出货量保持全球第一
2、全国首支机器人交警中队 正式上岗
机器人：凌云光、先惠技术、瑞可达、亚通精工、香山股份
九、其他
1、中国资产全线爆发！分析：一季度经济数据优于市场预期 增强了全球资本配置中国资产的意愿。
2、五一节前，上海证监局公告称，上海雷根资产管理有限公司（以下简称：雷根资管）实控人李某龙被采取终身证券市场禁入措施。
3、林园投资被查 事出违规打新。
4、摩根大通对宁德时代港股的多头持仓占比从9.34%提升至11%。
5、高盛：上调寒武纪目标价至2406元
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