盘前利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：东阳光签署160-190亿元算力服务采购框架合同，AI算力需求再被验证东阳光公告，控股子公司东阳光云智算与某企业签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额高达160亿-190亿元（含税），期限为合同约定的订单验收通过后60个月。公司将负责采购并部署高性能算力服务器，以租赁方式交付算力资源，按月收取服务费。这是继此前多家公司披露算力大单后，又一份百亿级别的算力服务合同，AI算力产业链的景气度确定性被进一步夯实。利好消息2：博瑞医药BGM0504注射液减重适应症Ⅲ期临床试验达成预期目标博瑞医药公告，子公司自主研发的GLP-1/GIP受体双重激动剂BGM0504注射液减重适应症Ⅲ期临床试验达成预期目标。该药物可产生控制血糖、减重和治疗非酒精性脂肪性肝炎等生物学效应。此前司美格鲁肽专利已到期，国内GLP-1赛道竞争加速，博瑞医药率先达成三期临床预期目标，国产减重药商业化进程迈出关键一步。利好消息3：鸿海4月营收同比增长近30%，AI机柜保持成长趋势鸿海公布4月营收同比增长29.74%，公司表示第二季虽为传统淡季，但AI机柜仍将保持成长趋势，预估第二季营运将呈现季增、年增的表现。鸿海作为全球AI服务器核心代工厂，其营收数据和展望是AI算力硬件景气度的最直接验证。利好消息4：4月大宗商品价格指数同比上涨20.2%，PPI回升趋势确认中国物流与采购联合会公布4月中国大宗商品价格指数为132.1点，环比上涨1.7%，同比上涨20.2%。重点监测的50种大宗商品中，38种价格环比上涨。PPI回升趋势进一步确认，有色、化工、能源等上游行业盈利改善有数据支撑。利好消息5：储能出海持续加速，海博思创已锁定海外订单约10GWh海博思创此前披露，海外业务目前已基本锁定约10GWh订单，其中欧洲占40%、美洲35%、东南亚等其他区域25%。欧洲已中标德国GWh级项目，北美数据中心配套储能项目已落地。全球储能市场高景气度持续，中国企业出海份额不断提升。利好消息6：消费品以旧换新带动销售额超6000亿元，内需政策持续发力商务部数据显示，截至5月2日今年消费品以旧换新已惠及8427.4万人次，带动销售额6193.6亿元。5月1日起上海、湖北、重庆等地已同步实施自主品类补贴，新增智能家居、适老化等产品类别。内需刺激政策效果持续显现，家电、汽车、家装等板块有望持续受益。假期期间海外科技股表现强势，对A股节后开盘形成积极指引。基本面上，东阳光160-190亿算力大单验证AI景气度，博瑞医药GLP-1减重药三期成功标志国产创新药新突破，鸿海营收增长验证AI算力硬件需求，大宗商品价格指数上涨确认PPI回升趋势。产业趋势、业绩、政策三个维度全部向上，节后市场值得期待。节后三个方向可以多看几眼:· 算力产业链：东阳光160-190亿大单+鸿海AI机柜持续增长，算力租赁和设备需求持续井喷· 创新药/GLP-1：博瑞医药三期临床成功+国产胰岛素首次进入美国市场，创新药出海逻辑持续兑现· 储能出海：海外订单持续落地+国内政策扶持，储能产业链景气度无忧以上分析，仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。
