AI投资：别追热门巨头，抓底层铲子股才是王道
这两天伯克希尔股东大会刷屏，一个德国小伙的投资故事也引发关注：25岁被OpenAI离职后，他用2.25亿美金斩获55亿收益。
他的投资逻辑很清晰：市场都在追捧AI科技巨头，却忽略了支撑所有AI巨头的能源、带宽、存储、算力等底层基础设施。
他布局的核心标的：
• 电力：Bloom Energy
• 算力：CoreWeave
• 通信：Lumentum（光模块）
• 存储：Sandisk（闪存）
这一思路和我的观点不谋而合，简单却被多数人忽视。国内没有可投资的AI七姐妹，华为也未上市，因此聚焦国产AI产业链核心标的即可：
• 光模块：中际、新易盛、源杰、长光
• 存储：德明利、江波龙、佰维、大普微
• CPO设备：罗博特科、联讯
• 算力：利通电子、协创数据
抓住这些核心标的，长期持有，就能复刻类似的投资收益。可惜多数人深陷短线思维，最终与大收益擦肩而过。
这个故事的核心并非收益数字，而是投资思路：不追拥挤赛道，做AI时代的“卖水人、卖铲人”，越简单的逻辑，越容易被忽略，长期坚守才能收获超额回报。
巴菲特也曾表示，当下市场投机情绪浓厚，市场正变成“教堂里的赌场”。
当前市场分化出两种投资策略：
• 激进策略：拥挤赛道抢筹码，追捧大模型公司
• 稳健策略：布局底层基础设施，深耕AI铲子股
海外市场已给出验证：光通信Lumentum、存储美光、闪迪屡创新高，算力CoreWeave、磷化铟AXT近两年暴涨，走势印证逻辑。
对标国内，核心标的清晰可见：光模块双龙头、存储三剑客、算力利通电子、磷化铟云南锗业等，紧抓AI底层产业链，就是抓住本轮行情核心。
温馨提示：个人投资观点，不构成任何投资建议简化后的文案逻辑更顺畅，需要我把文中核心投资
