这两天伯克希尔股东大会被刷屏，同时另一个投资的故事也在悄悄发酵：一个25岁的德国小伙，被OpenAI扫地出门后，把2.25亿美金变成了55亿。
他买的是啥？
他说：每个人都在买AI科技巨头。但每一家AI巨头背后，都需要能源、带宽、存储和计算，而这些东西，没人买。
于是他买了○ 电：Bloom Energy（电源）○ 算力：CoreWeave○ 通信：Lumentum（光模块）○ 存储：Sandisk（闪存）
他投资观点和我异曲同工，简单到让人不敢相信。因为我们市场没有七姐妹可以投资，同时华为也没上市。
所以我的观点和他一样，除了国产寒武纪和海光可以考虑，另外就是买七姐妹产业链最接近他们的核心企业：
○ 光模块：中际新易盛、源杰、长光○ 存储：德明利江波龙、佰维、大普微○ CPO设备：萝卜、联讯○ 算力：利通电子、协创数据
一样的道理，只要抓住上面的核心，对比最近两年它们的涨幅，你们一样可以2.25亿美金变成55亿。
但是大多数人都是短线思维，所以结果就是千差万别，无法比较。
这个故事下酒的时候可以拿出来聊，其实不是赚了多少，而是他做对了什么。不追拥挤的地方，卖水人才是真正的王者。
越简单的东西，越容易被人忽略，然后比所有人在更长的时间线上拿住它。
巴菲特：人们从没有像现在这样，处于一种更想赌博的情绪中。这是格雷厄姆式的表达——市场正在变成教堂里的赌场。
而在这样一个极度亢奋的市场里，依然存在两种截然不同的策略：
○ 一种是在拥挤的赛道上抢椅子，比如买大模型公司。
○ 另一种是在更底层的基础设施上搭建平台比如卖铲子。
哪些是铲子呢？昨晚EML光通信铲子老馒头Lumentum继续大涨，存储美光、闪迪也继续历史新高，算力CoreWeave继续大涨5.39%、磷化铟INP核心AXT暴涨10.42%，最近2年暴涨80倍。
映射国内的就很简单，中际新易盛、存储三剑客江波龙包括兆易、大普微等，算力利通电子、磷化铟云南锗业等。
