重点关注光模块材料及OCS：东山精密月涨80.76%、泰晶科技9天涨42.52%，8股票全部创历史新高 4月18日，重点关注分享了算力链上的12个细分板块，每个板块关注分享了3-4只个股，当时关注它们的逻辑是： 据中国信通院的统计，2026年一季度，我国AI算力需求增长了417%，有效供给仅增加了128%，词元调用量爆炸，拉动了推理算力需求井喷，现有算力已接近满负荷，缺口持续扩大，算力基建的火爆程度前所未有，GPU、HBM、服务器“一芯难求”，价格持续上行，光通信800G/1.6T高速光模块订单排到2028年，成为刚需，9⃣️🔟细分板块的8只股票，作为光模块的上游龙头，必将同步受益，甚或超越光模块的受益程度，今日复盘，验证判断的逻辑是否成立、预判是否有误以及5月是否值得继续关注。 4月18日重点关注的算力12个细分板块9⃣️OCS：东田微、泰晶科技、东山精密、光迅科技； 🔟上游材料：光库科技、福晶科技、天通股份，云南锗业具体走势情况如下： 股票名称/最高涨幅%/收盘价/趋势 1.东田微/9.37/180.99/冲高后回落震荡，目前小幅反弹，创历史新高。月涨幅13.12%。 2.泰晶科技/42.52/38.32/强势冲高高位震荡回落，或反弹，创历史新高。月涨幅47.84%。5 3.东山精密/20.91/186.73/先涨后高位横盘，在180-195元区间震荡，整体偏强，创历史新高。月涨幅80.76%。5 4.光迅科技/25.10/144.28/震荡上行稳步攀升，创历史新高。月涨幅71.15%。5 5.光库科技/12.10/237.96/冲高后震荡回落，低位窄幅震荡。创历史新高。月涨幅33.66%。20 6.福晶科技：10.94/86.82/冲高后震荡下行，低位调整，20日线支撑。创历史新高。月涨幅27.64%。20 7.天通股份/31.06/27.89/震荡上行、波段攀升，创历史新高。月涨幅78.44%。5 8.云南锗业/33.48/70.01/大涨后高位震荡回落，基本企稳，创历史新高。月涨幅43.14%。10 4月18日到30日，共有9个交易日， 上证指数涨1.50%，深证成指涨1.49%。 关注的8只股票中9天内：泰晶科技暴涨42.52%，两只股票涨超30%，两只涨超20%，最低涨幅9%，全部跑赢大盘。 8只股票9天内，全部创历史新高，强势特征明显。 目前，这8只股票中长期均处超级牛市，短期高位分化震荡，4月底多为高位横盘或小幅回调，仅光迅科技单日大涨。其中东山精密、光迅科技最强；光库、福晶、天通、云南锗业高位震荡；东田微、泰晶科技相对偏弱。 基本结论：关于这8只股票的走势预判、逻辑依据基本正确，光模块特别是1.6T的供不应求，将加剧光模块OCS和材料端的紧缺程度，业绩爆发推动股价趋势上行，短期波动不改中期逻辑。 8只股票，5月值得继续高度关注。 免责声明：个人关注股票复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
