1.ai驱动下，pcb与光模块产业的增长模式比较分析：A.光模块增长逻辑在于速

七号魏帅 2026-05-03 09:39:57

1.ai驱动下，pcb与光模块产业的增长模式比较分析：A. 光模块增长逻辑在于速度和GPU两大维度；PCB则有层数，材料等级，面积，板型四大维度。B.从25年至27年，PCB市场容量按复合增速140%增长，光模块复合增长率为40%；C.从单价看，PCB按42%提价，光模块单价随速率升级D.ASIC对两者都有增量效应，但对PCB还有价值量提升作用E.CPO对PCB无替代风险，对光模块有F.PCB高端产能稀缺，光模块认证壁垒高但产能扩张容易G.PCB定制化程度高，客户粘性强，光模块相对标准化H.从代际升级节奏看，两者都受益于AI算力竞赛，光模块迭代更快

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