股市闲聊：五一节后细分赛道梳理，四大高弹性分支，节后精准把握：
1. CPO/光模块（算力传输核心，业绩最稳）
800G/1.6T光模块商用加速，智算中心强制适配CPO，海外云厂商疯狂备货，龙头订单爆满！市场核心龙头名单：中际旭创、光迅科技、新易盛、长飞光纤！
2. 国产算力芯片（国产替代核心，弹性最大）GPU、CPU国产替代加速，AI算力自主可控刚需，寒武纪、海光信息等龙头业绩爆发，资金抱团最紧！市场核心龙头名单：寒武纪、海光信息、芯原股份、兆易创新！
3. AI服务器+液冷（算力硬件刚需，量价齐升）全球AI算力扩张，服务器、液冷设备需求暴涨，工业富联、浪潮信息绑定全球头部云厂商，业绩确定性拉满！市场核心龙头名单：工业富联、浪潮信息、英维克、高澜股份！
4. 半导体设备/材料（国产替代攻坚，长期成长）大基金三期加码，设备、材料国产化提速，刻蚀、沉积、先进封装赛道持续突破，低位标的修复空间巨大！市场核心龙头名单：北方华创、中微公司、长电科技、芯源微！黄金金价股票财经今日看盘股市投资达人说
