4-29盘前前瞻：半导体+AI算力双主线发力，国产替代全面提速
一、半导体/芯片
政策与产业双重催化，自主可控加速推进。商务部回应美芯片法案，叠加大基金三期加码、28nm以下十年免税政策落地，设备、材料、EDA产业链全面受益。行业步入量价齐升周期，HBM、存储芯片供需紧张，一季报业绩高增。核心标的：格林达、铭普光磁、宏昌电子、亚世光电、江化微、海立股份、深圳华强
二、AI/算力
国产技术突破叠加政策利好，产业链进入兑现期。昇腾950推理性能大幅领先，叠加数字中国建设峰会、算电协同政策催化，算力各细分需求爆发。
算力租赁：利通电子、美利云、中嘉博创、莲花控股
液冷服务器：康盛股份、佳力图、日海智能、春秋电子
CPO：青山纸业
光纤：远东股份、特发信息
AI应用：三维通信
PCB：宏英智能、奥士康、泰晶科技、方正科技
温馨提示：以上为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
需要我把内容压缩成超简短的盘前速览版，方便直接发布吗？
