科技内部良性轮动
今天上午还有压力，
但科技的承接还可以，周末情绪利好居多，上午领涨方向有国产替代半导，然后AI算力硬件内部良性轮动，以PCB及材料端表现最强。
领跌的以传统行业为主，市场整体表现跌多涨少。
总体上还算正常，存量机构抱团，抱团集中在成长，集中在业绩上，然后场内量化轮动，其他增量资金观望。
1.光通信
内部良性轮动，资金抱团有产能优势的光芯片，像光迅，东山，其他的更多是高抛低吸。总体没有看见恐慌。
2.国产替代半导体
回看昨晚文章，芯片，设备，材料，晶圆，表现最强。更多映射老美。当然了本身逻辑也都是增量方向。
3.国产算力
花子概念今天调整，这里情绪资金先炒，更多是套利玩法了。然后等到招标放量，机构资金再去抱团，总之还是反反复复。
总之还是昨晚观点，本周别抱有大预期，有看盘能力的多T。
