周末deepseek新模型讨论比较多，我觉得有两大亮点，一是新模型适配华为等国产芯片，给国产链带来了全新AI叙事空间；二是高盛说的，价格击穿行业“成本线”，打开AI应用规模化的新空间！DeepSeek V4发布并没有吓尿黄仁勋，英伟达周五还大涨近5%。但从咱们的角度，DeepSeek+华为的王炸组合，中国要自己定义AI，这个意义重大。对A股来说，海外算力链前期涨幅太猛，现在处于高位修整阶段。接下来重点看国产算力链，主要是AI芯片、服务器算力、大模型、半导体及AI应用等方向！实际上，资金已经先知先觉了，寒武纪12连阳，海光信息的连涨，中芯国际也支棱起来了！这种大票集体起舞，很显然是抱团资金干的。整体来说，周末科技利好不少，国常会力挺硬核科技攻关+英特尔大涨创新高+英伟达股价重回巅峰，A股科技牛不会结束！回过头看，924以来的这波牛市就是科技牛市，无非是哪个科技板块而已。现在科技还有一些不算贵的，轮动上涨会是主旋律。
