ai硬件国产替代华为超节点相关标的整理如下。（CloudMatrix 384/Atlas 950）正宗概念股一、光模块/光互联（最核心）- 光迅科技 (002281)：昇腾384超节点 400G光模块独家供应商，市占率90%- 华工科技 (000988)：“灵衢”协议光引擎核心供应商- 中际旭创(300308)：800G/1.6T高速光模块，适配超节点集群互联二、液冷散热（高壁垒）- 高澜股份 (300499)：昇腾384 液冷方案唯一合作伙伴，浸没式/冷板双技术- 英维克 (002837)：冷板式液冷，适配昇腾AI服务器- 申菱环境(301018)：华为超节点液冷核心供应商三、服务器整机（直接受益）- 拓维信息(002261)：华为昇腾最大硬件伙伴，AI服务器市占超60%- 神州数码 (000034)：鲲鹏+昇腾双生态核心伙伴，鹏霄服务器- 四川长虹 (600839)：旗下华鲲振宇为昇腾服务器全国总代理四、高速PCB/材料- 深南电路 (002916)：高端PCB/封装基板，昇腾主板核心供应商- 华正新材 (603186)：高频高速覆铜板，超节点PCB关键材料- 兴森科技 (002436)：小批量定制PCB，适配超节点研发五、高速连接器- 华丰科技 (688629)：超节点高速背板连接器 独家国产供应商- 意华股份 (002897)：设备互联高速连接器六、交换机/网络- 中兴通讯(000063)：超节点交换机核心，支持“灵衢”协议- 紫光股份 (000938)：数据中心交换机，参与万卡集群建设
