商业航天二波要买对方向。
商业航天第二波的炒作方向是上游刚需，未来要涨的方向是太空光伏、星载激光通信和航天特种材料，卫星要批量上天上游材料是最先受益的，也是最刚需的，所以这些方向的订单会率先兑现，业绩也会率先爆发，只有跟着业绩和订单走，才是抓住二波行情的唯一出路。另外选股逻辑上也要彻底升级，接下来我们要盯紧谁卡脖子、谁独家和谁不可替代，比如锗衬底、砷化镓、激光芯片和CPI膜，这些才是资金真正认可的产业刚需，更关键的是这轮二波是机构在主导加仓，接下来我们必须要跟着机构的思路走，机构只会看技术壁垒、看市占率和看产能释放。如果你用一波的思维炒二波，估计你挣不到钱。
