大厂一天烧120万亿Tokens！国产算力二季度要起飞 最新观点：坚定看好国产算力二季度行情，真需求爆发，不是炒概念！ ✅ 需求端：缺口大到离谱 大厂单日Tokens消耗120万亿，3个月翻倍！Seedance、AI-coding、Agent三大引擎齐发力，2026年是真正的需求拐点。 ✅ 供给端：二季度迎来关键改善 一季度炒IDC和租赁，二季度国产芯片侧将成最大亮点。AI芯片、交换机芯片紧缺加剧，但供给卡点二季度有望边际缓解，弹性巨大。 ✅ 全球算力涨价潮 海外GPU租金两个月涨48%，国内云厂商集体涨价，算力已成硬通货，谁有现货谁有定价权。 🎯 核心标的 - 双王：寒武纪、海光信息 - 华为链：224G高速连接器供应商 - 交换芯片：盛科通信 - IDC：东阳光、豫能控股 - 算力租赁：宏景智驾、协创数据、利通电子 现在的国产算力，就是2020年的新能源，产业大趋势不可逆，二季度值得重点关注！ 风险提示】本文仅为盘面梳理，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。 国产算力 今日A股 股市分析
