今日关注哪些板块及个股
一、最强主线：AI算力/光模块/液冷（业绩+资金共振）
逻辑：1.6T光模块放量、液冷渗透率提升、一季报高增（中际旭创预增245%+）、主力净流入居首光模块(CPO)：中际旭创、新易盛、光库科技、天孚通信PCB/算力硬件：沪电股份、工业富联、生益电子液冷/服务器：中恒电气、圣阳股份、浪潮信息、英维克
二、半导体/存储芯片（周期回暖+国产替代）
逻辑：存储涨价、设备材料国产加速、一季报修复核心：佰维存储、海光信息、兆易创新、富创精密
三、储能/电力设备（算电协同+绿电政策）
逻辑：算力配套储能、海外需求、液冷储能放量核心：阳光电源、派能科技、国电南自、科士达
四、商业航天/卫星（订单兑现+政策）
逻辑：卫星互联网加速、发射链业绩释放核心：中国卫星、铖昌科技、航天电器
五、稳健轮动（周期/涨价）
1. 稀土永磁：北方稀土、中国稀土2. 锂矿：盛新锂能、天华新能
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