20260409 一天就被打回原形 昨天的热火朝天，恨不得加上杠杆上，到今天就成了拼命往外跑，在A一天就被打回原型。超四千家下跌，缩量三千亿。还是那个问题，接力没有溢价，竞价就各种不符合预期，所以资金转了一圈之后，继续回归抱团了。但是回归的是机构抱团，并非鑫多多的抱团。 早盘一圈轮动之后，资金选择了长飞这种之前的光纤品种抱团，机构资金选择光。午后一点二十，敏锐资金应该是发现了某种信号，开始集中攻击情绪票，我觉得应该就是中际旭创的拉升，让资金增加了自信，但是明显核心的中军并没有动，所以到尾盘也没有分出哪个先锋想做板块修复，这种打板了第二天也没有溢价。反而长飞拉涨停，宣告抱团的强势回归。 外围的消息不断，但总体来说谈判这一下，已经把过去激烈的甚至升级的迹象减弱了，一定还会打打谈谈，但最极限的时候已经过去了，未来反复打的可能性非常大，但是市场应该会逐渐的脱敏，之前还说过万斯如果开始和伊朗谈的时候，差不多战争的影响就会边际递减了。现在也实现了，那么接下来就要看市场的自发情况了，是否能形成新的赚钱效应，而不是类似今天这种继续回去抱团。 三大指数，只有科创今天是创过新高的，其他都收了一个十字星，看似收在了大阳线一半的位置，但如果加上跳空缺口的话，还是在这个位置之上，也就是接下来怎么走，回调直接补缺口还是回调两天不破一半的位置在往上走，都需要实际看，如果没有新的共振载体出现，那就是回去补缺口。 板块涨幅排名靠前的依旧是光，果链最近反弹的比较多，主要因为还是位置低，当然部分领头的标的也有相关概念，果链的真实逻辑现在还看不好，因为消费电子的的大红利时代已经过去了，苹果就算有折叠屏出来，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。还有这个新闻，所以玻璃基板的部分标的走的不错。 热门板块里，低开能高走的除了光之外就是消费电子，苹果布局AI硬件，可能是部分果链这几天大涨的原因。其余板块都回调的比较多，超跌应用更是大跌。所以要么站在光里，要么看看消费电子，光主要是二线光模块的补涨，最强的是东山。当然抱团也是讲究节奏的，连续大涨就要减，不减就会回调。 其他没啥了，谁能被轮动到还是未知数，抱团的就那几个，连续加速也总要分歧一下，分歧的时候其他是否能主动表现就很关键了。所谓的分歧卡位。
