深夜复盘，今日盘面强者恒强，突破历史新高的个股集中在AI算力、光通信、机器人、半

深夜复盘，今日盘面强者恒强，突破历史新高的个股集中在AI算力、光通信、机器人、半导体设备等高景气赛道，资金抱团核心资产的特征极为明显。具体标的如下：福晶科技（OCS光交换机核心材料钒酸钇、法拉第旋光片、磁光晶体，国产替代核心标的）、长芯博创（算力光互联龙头，谷歌MPO连接器核心供应商，深度布局CPO技术）、华瑞股份（机器人赛道叠加股权拟转让预期）、永鼎股份（光芯片EML/CW布局完善，高温超导卡位可控核聚变核心赛道）、本川智能（CPO/光模块PCB、6G太赫兹PCB双主线）、远信工业（纺织机械+机器人协同发展）、开勒股份（CPO叠加收购预期，产品适配800G/1.6T高速光模块）、杰华特（高端电源管理芯片龙头，车规级DC/DC、LDO、DrMOS技术领先）、莱特光电（京东方独家OLED材料供应商，电子布业务协同放量）、科捷智能（人形机器人配套物流机器人，受益跨境电商高增）、九州一轨（跨界并购切入第四代半导体，布局晶圆激光隐形切割，叠加矿轨建设需求）、芯碁微装（PCB/IC载板直写光刻LDI，深度受益HBM先进封装浪潮）、盛科通信-U（以太网交换芯片稀缺标的，获大基金战略持股）。 三板标的聚焦题材核心：汇源通信（光纤涨价+特高压特种光缆+实控人变更三重催化）、中安科（建设宜兴智算中心布局AI算力租赁，子公司智能传感器芯片入选鸿蒙智选首批生态）。当前市场高度板集中在涨价主线，最热风口为AI全产业链，暂无新爆发式潜力板块接力，资金聚焦存量主线深度挖掘。 主升优选标的聚焦高确定性成长：杰恩设计（AI辅助设计应用落地，叠加生物疫苗转型打开第二曲线）、菲菱科思（OCS全光交换+WiFi7双景气赛道）、杰华特（高端电源管理芯片+车规级产品放量，业绩增长确定性强）。优选核心逻辑：赛道具备可持续涨价属性或高景气度，未来业绩兑现预期清晰，估值与位置具备安全边际。 明日板块重点聚焦三大方向：太空算力（政策加快产业生态培育），利好中国卫星（航天科技集团唯一总装上市平台）、光迅科技（全球唯二量产100Gbps星间激光通信模块）、航天电子（星载计算机市占率90%+）；基建出海（境外国资工作局政策驱动），看好中工国际（境外业务占比行业领先）、北方国际（地中海周边工程业务占比高）；网络安全（外交事件催化），看好深信服、顺网科技。 明日指数预判为冲高回落、个股剧烈分化。昨夜我们明确喊出冲锋信号，精准预判市场转折拐点，逻辑前瞻性领先市场，完全验证判断正确性。今日踏空、反应迟缓的资金，明日极易被诱多追高。基于此策略，明日上午若指数继续冲高，我们将执行分批减仓操作。当前指数在4100点附近存在强压力位，过刚易折，更期待市场慢牛稳步上行，避免短期过快上涨引发剧烈回调，稳健把握节奏方能行稳致远。