半导体芯片方向，昨天跟随市场报复性反弹，作为科创50领涨核心，既有政策托底又有业绩支撑，弹性十足。全线爆拉确认AI超级周期已至，而芯片作为AI板块的估值洼地，前几天就提示调整到位，昨天果然启动补涨。这块属于高景气赛道，资金认可度高，后续有望持续轮动，值得重点关注。
周期化工方向，现在是不错的防守反击选项，毕竟化工周期也还没有结束，草甘膦、MDI价格坚挺，油价95美元有冲突托底，油气、煤化工需谨慎。昨天早上化工跟跌是错杀，草甘膦不挂钩油价且反内卷，MDI成本端受益，这错位机会比追高位的科技更香。谈判不顺时化工安全系数高，盯着这种被情绪带下来的真逻辑，比跟风靠谱~！
