锂矿行业供需失衡的趋势已基本确立，津巴布韦的出口禁令则进一步加剧了这一矛盾，让2026年碳酸锂进入供不应求的涨价周期成为大概率事件。$赣锋锂业(SZ002460)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $融捷股份(SZ002192)$我们在假期内整理了东山精密的调研报告，也更新了国产华为算力产业链，而且也明确指出，随着光通信赛道估值的不断提高，资金可能会选择具有同样逻辑的优质低位方向，目前看预判基本准确。你觉得我们的思路方向怎么样？你觉得资金会切换到哪个方向？欢迎留下你的观点$长飞光纤(SH601869)$ $智立方(SZ301312)$ $沪电股份(SZ002463)$$万洲国际(00288)$ 万州国际大幅缩减其生猪养殖规模（北美），长期目标将至700万头。中美养猪成本迅速靠拢，原有套利模式：美猪低成本→进口中国→赚价差$kSmithfield Foods(SFD)$ $牧原股份(SZ002714)$
