今年2月，我国出口光纤3779.9吨、金额7.9亿元，同比增长63.6%、126.8%。如果折算为公里数，2月我国出口光纤约2520万芯公里，占我国光纤月有效产量的65%左右，如加上光缆出口中的光纤，则光纤出口比例更高。从出口金额推断，光纤涨价对业绩的传导预计在一季度还不会太明显。总结来看，海外正在抢购中国生产的光纤，中国光纤供应商处于“不愁卖”状态。因此，市场也无须太纠结国内电信运营商的光纤集采。总体而言，海外电信网络、AI、无人机等共同拉动光纤需求高增，推动价格持续攀升，行业处于高景气周期。
附相关概念股：
长飞光纤：全球光纤光缆行业领导者，唯一掌握三大主流预制棒工艺并实现全产业链整合的企业，在空芯光纤等前沿技术领域保持领先地位，受益于行业高景气周期。
亨通光电：全球领先的通信产业全价值链综合服务商，提供光棒、光纤、光缆、光器件等系统解决方案，海洋通信业务具备全球竞争力，海外市场拓展成效显著。
中天科技：特种光纤与海缆领域的领军企业，在特种光纤市场占有率领先，打通空芯光纤全链条技术，海底光缆业务与海上风电协同发展。
烽火通信：央企背景的光通信设备与线缆综合解决方案提供商，具备从光棒到设备的全产业链能力，在高端光纤集采中份额领先，算力网络建设核心参与者。
通鼎互联：光纤光缆及通信设备供应商，拥有光棒-光纤-光缆一体化布局，在电力光缆等特种领域优势明显，手握大量订单，直接受益于光纤价格上涨。
永鼎股份：业务多元化的光电缆企业，形成光缆、电力传输、汽车线束、海外工程四大板块，在海外市场和光器件领域布局深入，产能利用率饱满。
特发信息：数据中心光纤连接器龙头，以光纤光缆产业链为核心，电子元器件为两翼，深度参与空芯光纤商用化进程，在解决光纤工程化难题上具备独特优势。
汇源通信：定制电力光缆供应商，塑料光纤用于照明、工业等领域，在特种光纤应用领域有独特布局，受益于光纤多元化需求增长。
长江通信：参股全球领先的光纤预制棒、光纤及光缆供应商长飞光纤，间接分享光纤全产业链红利，在光纤行业高景气周期中受益明显。
法尔胜：参股光通信公司，涉及光纤预制棒、光缆等业务，在光纤光缆产业链有相关布局，受益于光纤行业量价齐升的景气周期。
长盈通：军工特种光纤环龙头，空芯光纤研究取得初步成果，在特种光纤领域技术优势明显，受益于高端光纤在数据中心和特种应用的需求增长。
光迅科技：国内极少数具备光芯片、器件、模块垂直一体化能力的企业，在光通信产业链中占据关键位置，为高速光模块提供核心支持，受益于AI算力需求爆发。
