明日方向，只盯两条主线，其余谨慎关注
第一条：算力/CPO/光模块，明日核心关注方向盘后工信部、发改委发布《AI算力产业链升级行动计划》，2026年底目标建成30个国家级智算集群，支持800G/1.6T光模块规模化商用，同步推出设备购置相关税收支持。政策导向清晰，行业中长期景气度明确。今日主力资金向通信、电子板块流入规模近200亿，北向同步加仓，板块热度由机构与游资共同推动。AI产业发展，算力为核心基础，光模块为关键环节，需求持续提升，叠加政策助力，板块关注度较高。仅关注前排核心方向，跟风标的谨慎参与。
第二条：电力/绿电，攻守兼备的关注方向今日板块表现强势，多只个股连续走强，板块内多股涨停，趋势具备持续性。盘后国家数据局发布相关政策，推进算电协同，新建大型数据中心PUE管控趋严，鼓励光伏/风电+储能+绿电直连的零碳数据中心建设。算力布局与绿电配套高度绑定，行业逻辑扎实。游资聚焦短线强势标的，机构关注高股息方向，北向同步布局。板块弹性与稳定性兼具，整体情绪由核心标的带动。
5条操作参考
1. 聚焦以上两条主线，其余板块今日多为跟风，明日大概率分化，谨慎参与。
2. 优先关注核心方向，规避纯蹭概念标的，强弱分化明显，谨慎跟风。
3. 不盲目追高连板，关注日内放量换手的核心方向，连续一字标的波动风险较高。
4. 合理控制仓位，不集中满仓。今日两市放量2.18万亿，指数站稳3900点，市场情绪回暖，但仍需做好仓位管理。
5. 外围科技板块晚间走弱，无需过度恐慌。本轮行情以国内政策为核心驱动，外资更倾向布局国内高景气主线，理性看待波动。
明日聚焦算力+电力，理性操作，不盲目跟风，以自身风险承受力为准。
