伊朗松口了！中远海运恢复订舱了，霍尔木兹海峡的堵船，可能要通了。
刚刚，两条消息几乎同时出来：一是伊朗常驻联合国代表团声明，“非敌对船只，如果其所属或有关联的国家，不参与且不支持针对伊朗的侵略行为，并完全遵守已公布的安全和安保规定，在与伊朗有关部门协调下，可安全通行霍尔木兹海峡”。二是中远海运集运发布服务提示，即日起恢复远东至中东地区国家（阿联酋、沙特、巴林、卡塔尔、科威特、伊拉克）的新订舱业务（普通箱）。一个说可以过，一个说我订舱。
一、伊朗的松口意味着什么？
近一个月后，伊朗终于松口了。不是无条件，是有条件。非敌对船只，不参与侵略，遵守安全规定，与伊朗协调。这些条件，大部分国家都能满足。只要不是直接参与冲突，就可以过。
二、中远海运的恢复意味着什么？
马士基等航运巨头，此前纷纷暂停中东订舱，船都不敢走。中远海运是第一个宣布恢复的。不是试探，是行动。当全球第五大航运公司开始恢复订舱，说明安全形势已经实质性好转。不是可能，是已经。
三、对油价意味着什么？
霍尔木兹海峡日均通行约2000万桶原油，占全球消费量的20%。断供一个月，油价从70美元飙到110美元。现在通道要通了，油价短期承压。但通道恢复需要时间，船公司也不会立即全速回归。油价会跌，但不会大幅度调整。
四、对A股意味着什么？
油运板块短期承压。中远海能、招商轮船，前期涨幅靠石油紧张溢价，现在溢价消退，股价会回调。但长期看，油运的供需逻辑没变。进口企业受益。油价下跌，炼化、化工、航空等成本下降。物流板块受益。中远海运恢复订舱，其他船公司也会跟进。出口中东的物流通道，重新打通。
五、风险还在吗？
伊朗的松口，是有条件的。如果以色列和美国继续施压，霍尔木兹还会再紧张。但至少现在，最危险的时刻已经过去。船能走了，油能运了，货能出了。
霍尔木兹的堵船，堵了快一个月。油价涨了，航运停了，全球供应链抖了三抖。现在，通道要通了。不是结束，是缓和。你觉得油价能回到80美元吗？
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