马斯克官宣“Terafab”：1太瓦算力工厂+200亿中国设备扫货
核心事件：马斯克联合SpaceX、xAI正式启动Terafab超级芯片制造项目。目标年产1太瓦（1000GW）算力芯片，远超全球现有产能总和。80%产能将直供太空，构建轨道数据中心。
产业共振：
1. 芯片垂直整合：工厂集逻辑、存储、封装于一体，生产2nm及太空耐高温芯片（D3架构）。2. 光伏设备大单：特斯拉拟采购200亿中国设备（迈为、捷佳、拉普拉斯等），在美建100GW产能，为太空算力供电。
受益标的：
- 半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科- 先进封装：长电科技、通富微电、甬矽电子- 关键材料：帝科股份（掩膜版潜力）、沪硅产业、安集科技、华特气体- 光伏设备：迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、奥特维、金辰股份、帝尔激光、苏州固锝- 太空电池：乾照光电（砷化镓）、钧达股份（CPI膜）、福斯特、东方日升- 配套结构：杭萧钢构、上海港湾
