【财通建筑建材】水泥专家交流要点
1.当前需求仍未正式启动，预计元宵节后需求逐步回升，水泥涨价预计在3月20号之后到4月份，全国平均幅度预计20左右，西南，西北，东北有望幅度较大，华东地区幅度预计较小。今年若成本端上行，水泥价格也会随之上行，预计单位盈利好于去年。全年预计需求降6%左右。
2.供给侧，近期华东地区会开会根据补产能情况调整错峰计划，预计有助于改善区域竞争状况。通过补产能等方式，行业已出清劣势产能1.8亿吨，但后续劣势企业的出清仍具挑战。今年目前预计无大力度的新供给端政策出台，明年碳配额政策有望边际收紧。成本差异角度，头部企业的成本差异近年边际缩小，但和中小企业相比优势仍然明显。
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房地产不行水泥没出路