“东升西落”与“HALO资产”，大概率会成为贯穿全年的核心投资热词。 两者组合起

周仓与商业 2026-02-28 12:50:48

“东升西落”与“HALO资产”，大概率会成为贯穿全年的核心投资热词。 两者组合起来的意思非常清晰：东方崛起、西方相对衰落的大格局已定，叠加高盛提出的HALO（重资产、低淘汰）理念，东方的传统优势行业——能源、电力、通信、交运、高耗能产业与战略资源，正从“周期板块”升级为全球资本的终极避风港。在地缘动荡、高利率、AI颠覆焦虑三重背景下，轻资产高波动赛道吸引力下降，而壁垒高、需求刚性、难以被技术替代的实体硬资产，将持续享受全球资金的确定性溢价。我国拥有完整供应链、庞大基建存量与战略资源管控权，这类资产不仅安全边际充足，更兼具通胀对冲与成长属性，估值重构才刚刚开始，年度主线地位已经确立。

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