价值投资日志供需错配+战略重估（工业金属/小金属）-铜：特高压、新能源车、A

雷频说商业 2026-02-26 00:27:49

价值投资日志供需错配+战略重估（工业金属/小金属）- 铜：特高压、新能源车、AI算力中心刚需爆发；供给端矿山品位下滑、扩产周期长，长期缺口。- 稀土/小金属：机器人、军工、新能源永磁电机不可替代；中国主导供给，定价权提升。- 锂/钴：锂电复苏+储能放量，价格触底反弹。

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