春节节后利好板块利空板块分析一、节后核心利好板块（按确定性排序）1️⃣ 影视传媒（最强兑现）- 逻辑：春节档票房超预期、惠民观影补贴、院线客流爆发- 重点：院线龙头、春节档主投主控影片公司2️⃣ AI/算力/人形机器人（全年主线）- 逻辑：春晚AI应用验证、人形机器人量产元年、算力需求爆发、国产替代加速- 重点：AI芯片、光模块、液冷、服务器、机器人核心部件3️⃣ 消费复苏（数据+政策双驱动）- 文旅/免税：出入境放开、反向旅游火爆、海南离岛免税高增- 家电/汽车：625亿以旧换新补贴、北京增发新能源指标- 白酒/食品：春节动销超预期、估值低位修复 4️⃣ 有色/资源（全球降息+需求回暖）- 逻辑：美联储6月降息概率83%、AI基建拉动铜铝、小金属供需紧张- 重点：铜、铝、钨、钼、贵金属5️⃣ 农业（春耕+一号文件）- 逻辑：2月中央一号文件、春耕备耕、种子/农机/化肥需求集中释放 二、节后核心利空板块（需警惕）1️⃣ 光伏/储能（供需恶化）- 逻辑：产能过剩、价格战、海外贸易壁垒、企业砍项目、业绩承压2️⃣ 部分半导体（结构性风险）- 逻辑：存储芯片降价、消费电子需求疲软、部分环节库存高企3️⃣ 券商（监管+情绪）- 逻辑：监管趋严（多券商被立案）、节前大跌、高位减持、成交恢复慢4️⃣ 高位赛道（获利兑现）- 逻辑：前期涨幅大、机构集中减持、年报业绩分化、估值回调压力5️⃣ 地产链（弱复苏）- 逻辑：销售数据偏弱、政策见效慢、竣工/开工不及预期 三、操作提示（仅供参考，不构成投资建议）- 优先：影视、AI算力、人形机器人、家电、有色（政策+业绩+资金共振）- 回避：光伏、高位减持、绩差、券商（短期）- 节奏：先修复、再轮动；两会前偏成长，两会后看业绩要不要我把这些利好/利空板块整理成一份精简的重点标的清单，方便你快速对照？
