每天几条重要消息02111.金禾实业：安赛蜜全球市占率70%，三氯蔗糖全球市占率50%，涨价弹性大2.东方电热：切入特斯拉机器人散热系统，ASP较高，目前市场认知差较大3.震裕科技：在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地，已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链4.中富电路：兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头5.云计算相关标的：网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得6.网宿科技：唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头，直接承接智能体互联网的万亿红利7.润欣科技：与字节跳动合作始于2024年，目前已在服务器芯片适配、AI语音玩具、智能眼镜模组等领域展开深度协同，是火山引擎端侧AI SoC芯片的重点合作方8.云天励飞：聚焦推理芯片，核心增量是：成本大幅下降、端边云全场景覆盖、软硬协同提效、国产替代与生态卡位、营收与盈利双升，直接推动大模型从 “能用” 走向 “规模化用得起”
