1月28日五大关注板块（核心驱动+标的梳理）核心逻辑：覆盖产业升级、事件催化、主题炒作，芯片迎晶圆厂扩产红利，航天光伏受太空装机需求提振，有色金属随贵金属涨价走高，防病毒获尼帕疫情催化，AI链受益大厂春节流量大战落地。芯片板块（晶圆厂扩产带动全产业链需求）1. 华天科技：国内封测龙头，先进封装技术成熟，存储/逻辑芯片封测布局完善，业绩增长确定2. 东芯股份：存储芯片设计龙头，覆盖Nor/NAND Flash，国产替代加速，受益供应链优化3. 亚翔集成：半导体洁净室工程龙头，晶圆厂建厂核心配套，在手订单充足，业绩动力强劲4. 康强电子：半导体封装材料核心供应商，引线框架/键合丝为主，上游材料需求随扩产释放5. 圣晖集成：半导体洁净室系统集成商，深度绑定头部晶圆厂，扩产周期下订单增长明确航天光伏板块（马斯克星舰计划催化太空装机需求）1. 宇晶股份：光伏设备龙头，硅片切割/研磨设备为主，技术迭代加速，受益行业扩容2. 拓日新能：非晶硅太阳能电池龙头，全产业链布局，加码高效电池研发，产品竞争力提升3. 赛伍技术：全球光伏背板核心供应商，封装材料耐候性/可靠性领先，契合太空光伏高要求4. 正泰电源：光伏逆变器+储能龙头，大功率技术领先，受益太空光伏地面接收站建设5. 金辰股份：光伏设备核心商，覆盖PERC/TOPCon设备，技术升级快，承接行业变革红利有色金属板块（贵金属价格持续走高驱动）1. 白银有色：国内大型白银生产企业，铅锌铜银全产业链，白银涨价带动量价齐升，储量充足2. 四川黄金：黄金采冶核心标的，资源储量丰富，黄金价格新高提升盈利，新矿山投产增产能3. 中国黄金：黄金珠宝龙头，上游开采+下游零售双布局，涨价提升产品溢价，品牌支撑销量4. 豫光金铅：铅锌冶炼龙头，伴生金银回收竞争力强，贵金属涨价推升副产品盈利，产能优化提效防病毒板块（尼帕病毒疫情扩散事件催化）1. 凯普生物：核酸检测龙头，病毒试剂研发能力强，快速响应尼帕病毒检测试剂研发，望获海外订单2. 达安基因：分子诊断核心企业，病毒检测产品线完善，试剂国内外认可度高，承接防控物资需求3. 之江生物：病毒检测试剂供应商，快速研发能力突出，已启动尼帕病毒试剂研发，订单弹性大4. 特一药业：抗病毒药企，中成药+化药全覆盖，渠道布局广泛，受益抗病毒药物需求提升AI链板块（大厂春节AI应用流量大战商业落地）1. 天地在线：互联网营销龙头，深度绑定腾讯，受益春节AI红包流量红利，营销订单稳步增长2. 光正眼科：眼科医疗龙头，布局AI辅助诊断，春节AI医疗场景拓展，技术赋能提效增体验3. 遥望科技：直播电商头部企业，AI优化选品/直播运营，承接电商流量增长，实现流量高效转化4. 展鹏科技：电梯控制核心商，布局AI电梯物联网，春节AI智慧楼宇场景落地，产品需求释放总结：芯片、航天光伏具备强产业逻辑，有色金属受益大宗商品涨价，防病毒为突发事件催化，AI链属短期流量驱动；关注各板块核心标业绩确定性与催化持续性，结合风险偏好布局。本文资讯、数据均来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
