午后掘金方向：核心板块及标的精研 不作为投资推荐！ ⚡ 智能电网（配网改造提速） 1. 逻辑：全国配电网建设三年行动计划落地，智能化设备采购占比提升至60%，政策驱动订单密集落地。 2. 关注：国电南瑞(600406)（午盘主力净流入18.25亿，涨停）、四方股份(601126)（净流入10.33亿，+7.15%）、科远智慧、宏力达。 3. 操作：回踩10日均线缩量企稳低吸，量比低于0.8时谨慎介入，规避高位放量炸板标的。 🧩 第三代半导体（技术迭代突破） 4. 逻辑：碳化硅衬底量产良率提升至85%，新能源汽车车载电源渗透率提升，产业链业绩拐点显现。 5. 关注：天岳先进(688234)（碳化硅龙头，净流入7.65亿，+5.28%）、露笑科技(002617)（外延片量产，净流入5.82亿，+4.35%）、三安光电、时代电气。 6. 操作：MACD金叉且成交量温和放大时布局，跌破20日均线无条件止损。 🪙 小金属（战略资源收储） 7. 逻辑：钨、锑等小金属纳入国家战略收储清单，全球供给缺口扩大，价格创三年新高。 8. 关注：章源钨业(002378)（净流入9.25亿，+8.65%）、湖南黄金(002155)（锑资源龙头，净流入6.33亿，+6.12%）、中钨高新、北方稀土。 9. 操作：股价站稳年线且换手率维持在5%-8%区间关注，追高仅限开盘15分钟内强势涨停标的。 ☀️ 钙钛矿光伏（量产落地在即） 10. 逻辑：钙钛矿叠层电池转换效率突破33%，多家企业中试线投产，设备商率先受益技术迭代。 11. 关注：京山轻机(000821)（钙钛矿设备龙头，净流入12.65亿，涨停）、金辰股份(603396)（净流入8.32亿，+7.85%）、捷佳伟创、迈为股份。 12. 操作：低位首板放量突破时打板介入，高位连板标的需等待换手充分后再考虑。 🚗 车载雷达（智驾渗透率提升） 13. 逻辑：L2+级智驾车型渗透率突破40%，车载毫米波雷达、激光雷达需求激增，国产替代率提升至35%。 14. 关注：德赛西威(002920)（毫米波雷达，净流入10.55亿，+6.33%）、万集科技(300552)（激光雷达，净流入6.88亿，+5.65%）、华域汽车、保隆科技。 15. 操作：依托5日线趋势持股，盘中回调幅度超5%且量能放大时减仓。 💻 工业软件（国产替代攻坚） 16. 逻辑：工业软件国产化政策落地，央企国企采购国产率要求提升至100%，龙头企业订单增长超100%。 17. 关注：中控技术(688777)（流程工业软件，净流入8.25亿，+4.88%）、用友网络(600588)（智能制造ERP，净流入6.33亿，+3.95%）、宝信软件、汉得信息。 18. 操作：长线布局思路，逢季报披露窗口期低吸，不追短期题材炒作。 ✈️ 商业航天（民营火箭发射） 19. 逻辑：民营商业火箭发射次数同比增长200%，卫星组网加速推进，产业链上下游协同发展。 20. 关注：中国卫星(600118)（卫星制造龙头，净流入9.65亿，+5.78%）、航天电器(002025)（航天连接器，净流入7.22亿，+4.65%）、铖昌科技、康拓红外。 21. 操作：箱体震荡区间低吸高抛，突破箱体上沿且量能放大时加仓。 创新医疗器械（政策松绑红利） 22. 逻辑：创新医疗器械审批绿色通道提速，国产高端影像设备、微创手术器械出海加速，业绩弹性凸显。 23. 关注：联影医疗(688271)（医学影像设备，净流入11.35亿，+6.25%）、微创医疗(00853)（微创手术器械，净流入8.65亿，+5.33%）、迈瑞医疗、乐普医疗。 24. 操作：聚焦获批新品催化，低位放量启动时介入，高位缩量横盘时离场。 🤖 人形机器人（零部件量产突破） 25. 逻辑：人形机器人关节、传感器等核心零部件量产落地，成本下降超30%，商业化进程提速。 26. 关注：绿的谐波(688017)（谐波减速器，净流入7.85亿，+6.88%）、拓普集团(601689)（轻量化结构件，净流入6.33亿，+5.78%）、江苏北人、埃斯顿。 27. 操作：关注特斯拉Optimus迭代消息，短线博弈事件驱动行情，快进快出不恋战。 风电轴承（国产替代提速） 28. 逻辑：风电大型化趋势下，主轴轴承、偏航变桨轴承国产替代率提升至40%，进口依赖度下降。 29. 关注：新强联(300850)（风电轴承龙头，净流入8.65亿，+7.15%）、五洲新春(603667)（精密轴承，净流入6.22亿，+5.65%）、洛阳轴承、天马科技。 30. 操作：回踩30日均线缩量企稳时低吸，风电装机数据不及预期时果断止损。
