1月7号A股策略：机构资金跑步入场，市场风格以走趋势为主一、我的观点指数两天大阳线，但大部份人的体感没怎么赚钱，除非持仓的是量化主导的那些票。因为这两天机构回流方向以传统行业为主，像保险、证券、有色、化工、军工。这些都是散户筹码相对较少的板块。然后量化继续轮动题材，新题材脑机接口，老题材商业航空，波动非常大了。科技这边，主要还是在炒半导体设备，晶圆代工，存储方向，AI高景气带动半导体景气度，所以精测电子、中科飞侧、京仪设备、长川科技、拓荆科技、中芯国际等继续反弹。而前期热门的光概念、英伟达新技术、谷歌概念等高成长板块，在跷跷板效应下走回调为主。所以大家的体感是赚了指数没赚钱。接下来策略这么大的成交量，流动性足够了，多关注容量票，就是机构以趋势性玩法为主导了。方向上还是以成长板块为主。因为有较强业绩预期。机构风口较强的其实在于国产替代半导体和国产芯片产业链上，接下来可以继续关注。二、板块节奏1.商业航天波动越来越大了。不要去凑热闹。2.存储方向继续躺趋势为主。3.新能源赛道回看昨晚复盘，观点都是不变。4.光概念有算力的地方就需要有光设备，这两天没反弹并不代表就没机会，后续是继续看好的，光芯片和光隔离器都处于紧缺阶段，行业景气度没有问题，继续看好仕佳光子、东田微、光库科技、长光华芯等。谷歌概念继续看好；至于新技术方向的M9材料、Q布、钻针等，也是继续看好的。
