下周一热点板块前瞻，聚焦三大主线：高端制造锚定硬科技突破，资源保障夯实产业根基，前沿技术引领智能升级。各板块均有清晰增长逻辑与政策托底，值得重点关注——一、高端制造：商业航天与CPO双轮驱动商业航天：硬科技突破持续受捧，聚焦技术壁垒高、产业链卡位明确的核心标的。• 航天发展：航天科工旗下军民融合平台，电子蓝军、指控通信技术领先，国防信息化核心力量，微系统等新领域布局加速，技术护城河深厚。• 中国卫星：航天科技集团嫡系，卫星研制与应用全产业链龙头，小卫星、微小卫星技术国内领先，直接受益于低轨卫星组网浪潮。• 神剑股份：高性能膜材料、高端树脂技术硬核，广泛应用于航空航天领域，业绩增长稳健，技术创新驱动产品附加值提升。CPO（共封装光学）：光通信升级关键赛道，聚焦与头部企业深度绑定的核心玩家。• 工业富联：全球电子制造巨头，CPO技术研发与头部合作紧密，先进封装解决方案领先，直接承接行业增量需求。• 剑桥科技：光模块与高速连接方案龙头，CPO技术研发取得实质进展，产品供应全球主流设备商，业绩弹性显著。二、资源保障：有色金属撑起工业刚需依托资源属性与全球供需错配，工业金属板块具备业绩韧性，聚焦绿色低碳与产业链一体化龙头。• 云铝股份：坐拥云南水电绿色能源优势，电解铝产能规模领先，成本优势显著。加码铝加工高端产品，附加值持续提升，受益于新能源、高端制造需求放量。• 中国铝业：全球铝业领军者，全产业链布局完善，从铝土矿到深加工一体化运营。节能减排技术领先，循环经济模式成熟，抗周期能力强。• 紫金矿业：全球矿产资源巨头，金、铜、锌等储量丰富，国际化布局完善。并购整合能力突出，受益于资源品价格中枢上移，业绩稳定性强。• 江西铜业：国内铜行业标杆，采矿、冶炼到加工全链条覆盖，铜产量与技术国内领先。延伸稀贵金属业务，增强抗风险能力，刚需支撑下业绩确定性高。三、前沿技术：人形机器人与AI应用引领智能革命人形机器人：核心零部件国产化加速，聚焦关节、温控等关键环节。• 五洲新春：精密轴承技术领先，机器人关节轴承主力供应商，产品性能稳定，深度绑定头部机器人企业。• 三花智控：全球热管理解决方案龙头，电子膨胀阀等产品广泛应用于机器人温控系统，技术壁垒高，占据供应链核心位置。• 超捷股份：精密紧固件领域专家，可定制机器人专用部件，技术研发能力强，高端市场份额稳步提升。AI应用：营销、支付等场景落地加速，商业化进程提速。• 蓝色光标：AI营销龙头，智能营销解决方案覆盖全场景，内容生成与精准投放技术行业领先，业绩弹性大。• 易点天下：全球智能营销服务商，AI优化广告投放策略，服务覆盖多国市场，海外拓展空间广阔。数字货币：数字化金融核心赛道，聚焦支付场景与技术服务龙头。• 翠微股份：旗下海科融通布局数字人民币受理终端，场景覆盖广泛，先发优势明显。• 航天信息：税务信息化与金融科技实力雄厚，数字人民币技术解决方案覆盖多场景，技术支撑能力突出。总结下周一热点板块逻辑清晰：商业航天与CPO代表硬科技突围方向，有色金属夯实工业基础，人形机器人与AI应用引领智能升级，数字货币贴合金融数字化浪潮。操作上需注意板块轮动节奏，优先选择技术壁垒高、业绩确定性强的核心标的。股市有风险，投资需谨慎。
