未来已来，这一板块迎来利好！火山引擎作为字节跳动旗下的技术平台，成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴。其AI助手“豆包”将深度参与互动，带来AI对春联、生成全家福、实时解说等创新玩法，技术层面，火山引擎曾成功支撑抖音春晚703亿次红包互动的超高并发场景。此次它将以"AI大脑"的角色，挑战全球最高并发的AI应用，全面验证其AI算力与云服务的技术实力！受益概念股梳理 1. 中科曙光：国产算力龙头，以海光CPU和昇腾AI服务器为核心，为AI大模型提供基础算力支持。作为国内智算中心核心建设者，将直接受益于火山引擎等平台的算力扩容需求，2025年AI服务器收入占比超60%。2. 浪潮信息：全球服务器龙头，AI服务器市占率全球第一。其产品可支撑高并发AI场景的算力需求，与字节跳动等头部企业保持深度合作，2025年AI服务器出货量同比增长120%。3. 光环新网：IDC龙头，在京津冀、长三角布局核心数据中心，为AI平台提供数据存储与算力租赁服务。其资源可支撑火山引擎的高并发场景需求，2025年AI算力租赁收入同比增长100%。4. 宝信软件：工业软件与IDC双龙头，拥有上海、南京等地高等级数据中心。其IDC业务可承接AI平台的算力外包需求，同时工业AI解决方案可与豆包的场景化应用形成协同，2025年IDC收入占比提升至30%。5. 寒武纪：AI芯片设计龙头，覆盖云端、边缘端AI芯片，为大模型提供推理与训练算力。其云端AI芯片可支撑高并发AI场景的计算需求，2025年云端芯片收入同比增长200%。6. 海光信息：国产CPU/DCU龙头，AI训练推理核心芯片供应商。其DCU芯片可支撑智算中心的算力需求，2025年DCU芯片出货量增长180%，与火山引擎等平台保持深度合作。7. 三六零：网络安全+AI双轮驱动，以AI大模型赋能安全防护。其AI技术可支撑豆包等AI平台的安全需求，2025年AI安全相关产品收入增长150%。8. 科大讯飞：AI应用龙头，在教育、医疗、政务等场景落地。其AI开放平台可与豆包的场景化应用形成协同，2025年B端业务收入占比提升至70%。9. 拓尔思：AI语义技术龙头，为政务、金融等领域提供文本分析核心方案。其AI语义技术可支撑豆包的实时解说等互动需求，2025年政务AI项目收入增长110%。10. 深信服：网络安全与云计算双龙头，以AI赋能安全检测。其安全云服务可保障AI平台的高并发安全需求，2025年AI安全检测业务收入占比提升至40%。11. 紫光股份：云计算龙头，提供新华三服务器及云服务解决方案。其云服务可支撑火山引擎的AI平台需求，2025年AI云服务收入增长90%。12. 优刻得：中立云服务商，布局AI训练推理云平台。其云平台可承接中小企业的AI转型需求，与豆包的普惠AI生态形成协同，2025年AI云服务收入增长130%。13. 中科创达：智能汽车操作系统龙头，以AI赋能座舱解决方案。其AI座舱技术可与豆包的AI互动形成跨场景协同，2025年汽车软件业务收入增长120%。14. 德赛西威：汽车电子龙头，自动驾驶域控制器核心供应商。其域控制器技术可支撑AI在汽车场景的落地，与豆包的AI生态形成协同，2025年域控制器出货量增长150%。15. 韦尔股份：CIS芯片龙头，车载、安防CIS全球市占率第一。其CIS芯片可支撑AI视觉场景的需求，与豆包的AI生成全家福等视觉应用形成协同，2025年车载CIS收入增长80%。16. 兆易创新：存储芯片龙头，NOR Flash全球市占率第一。其存储芯片可支撑AI终端设备的存储需求，2025年AI终端存储业务收入增长70%。17. 北方华创：半导体设备龙头，覆盖刻蚀、沉积等核心环节。其设备可支撑AI芯片的制造需求，2025年AI相关设备订单占比35%。18. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，14nm/7nm先进制程量产。其先进制程可支撑AI芯片的制造需求，2025年先进制程收入占比提升至40%。19. 立讯精密：消费电子代工龙头，布局AIoT、汽车电子领域。其制造能力可支撑AI终端设备的生产，2025年汽车电子业务收入占比提升至25%。20. 歌尔股份：声学器件龙头，VR/AR核心代工商。其VR/AR制造能力可支撑AI终端设备的生产，2025年VR/AR业务收入占比提升至35%。总结此次火山引擎与春晚的合作，标志着AI技术从幕后走向台前，高并发场景的技术验证将加速AI商业化落地，受益企业覆盖算力基础设施、AI技术平台、场景应用等多个领域，随着豆包等AI生态的完善，这些企业将在算力支撑、技术赋能、场景落地三个维度持续受益，AI商业化的投资主线将进一步清晰。本文涉及资讯、数据等内容来自网络，仅供参考，不构成投资建议！
