2025年12月23日，上涨板块原因分析 液冷专用高密封连接器，奕东电子（国内唯一量产企业，数10万套订单，排产至26年中，26年液冷利润1.5亿，224gosfp-ov erPass系列高速连接器大批量交付，800g/1.6t光模块因液冷升级带动价值量翻倍，26年利润2亿。tpL切入特斯拉机器人，潜在利润8亿，成为继液冷后的又一成长引擎） 储能温控，同飞股份 高可靠钽电容，宏达电子（占比80%，卫星电源钽电容占75%） 精密恒温恒湿系统，申菱环境（为紧凑聚变能装置bEst相关部件，cDu液冷批量供货亚马逊、 Meta及华为，券商26年目标价103元） Cvd金刚石涂层钻针，鼎泰高科，单价较普通提高近10倍，26年预计贡献额外毛利5亿元） 激光钻孔，大族数控 Ai pcb用超长径精密微型刀具，中钨高新icon（钨精矿icon上涨216%） 半导体洁净室，圣晖集成，亚翔集成 电子洁净，华康洁净 M9树脂，东材科技 M9级碳氢树脂，同宇新材（处于客户测试阶段，邻甲酚醛环氧树脂切入光刻胶油墨，成第二成长曲线，深度绑定建滔、生益、南亚等全球覆铜板龙头） Ex电子材料，美联新材（通过英伟达m9级覆铜板认证，普鲁士蓝正极批量出货，锂电池湿法隔膜销量同比增4倍） Hvlp/rtf系列铜箔，德福科技 Hvlp5铜箔，隆扬电子。 精密封装及测试设备，科瑞技术（光模块、光电耦合设备获国内外头部客户认证，订单延伸至26年） 液冷，英维克（若通过验证，将以25%份额切入谷歌tpu机柜液冷供应链，订单规模20亿。Uqd快接头通过英伟达认证，cdu国内唯一英伟达认证，327项液冷专利，89项发明专利，主导iso/ies液冷国际标准，技术护城河与全球供应链准入资格同步强化） 液冷，飞荣达（英伟达gb200/300液冷冷板核心供应商，覆盖华为、浪潮、联想等。纳米深层冷板技术壁垒与认证稀缺。28自由度“刚-柔-软耦合”灵巧手小批量供货，机器人散热与电磁屏蔽同步导入，打开机器人及ar/vr新增长曲线） 22kw液冷泵，飞龙股份（英维克、台达国产液冷泵主供，机器人产业链前排核心标的） Ald/pecvd关键陶瓷，珂玛科技 储能电芯，鹏辉能源 储能热管理及可控核聚变液冷，高澜股份（为第二成长曲线，阿里液冷供应链占比30%。液冷快接头uqd纳入英伟达gb300，与浪潮、中科曙光等服务器厂签订预装协议） 新能源车热失控防控，平安电工 1.6t光模块，联特科技 深紫外激光器，英诺激光 数据中心燃气轮机，东方电气正与美国数据中心就燃气涡轮发电机组展开洽谈，有望切入谷歌、亚马逊。 G50重型燃机技术突破，海外订单打开，机构买入评级） 存储芯片，北京君正 磷酸铁锂，湖南裕能 六氟磷酸锂，固态电池，天赐材料，天际股份，多氟多（电子级氢氟酸与四氟化硅，切入台积电、中芯国际等） 全氟冷却液，新宙邦（批量交付台积电、英伟达供应链，半导体制成与数据中心浸没式冷却两大高壁垒场景落地，开展全球化布局） 光学元件，波长光电（同时供货三大国产光刻机） 空间太阳能电池用锗晶片，云南锗业 谷歌tpu电源，欧陆通（进入核心二供名单） 固态变压器，中国西电 以上信息均来自网络，未经证实。 以上股票均在高位，追高买入被套风险极大。 仅供自己了解公司基本面之用。
