英伟达H200解禁，哪些算力硬件要“起飞”？这六大赛道已经被巨头锁定英伟达H200的解禁，直接给算力硬件赛道开了“加速键”——从CPO到AI服务器，六大环节的企业全成了巨头供应链上的“香饽饽”，每一个赛道都踩中了AI算力的刚需。先看CPO与PCB：CPO是H200下一代数据中心的核心技术，H200需搭配800G甚至1.6T高速光模块才能充分释放算力，中际旭创、剑桥科技这些企业早把光模块产能拉满，其中中际旭创的1.6T光模块已通过英伟达认证，还联合开发51.2T CPO交换机；高端PCB供需紧张，鼎泰高科、胜宏科技的产品是AI服务器的“刚需载体”，订单根本不愁。再看连接与散热：铜缆高速连接的奕东电子、鼎通科技，已经被英伟达等巨头采用；液冷服务器更关键，H200所在的DGX系统功率密度极高，申菱环境、曙光数创的方案直接适配高密数据中心，是H200散热的“标配”。最后是存储与服务器：存储芯片供应紧张、价格飞涨，尤其是H200单颗需64GB HBM3e支撑运算，北京君正、江波龙这些企业的产能成了“硬通货”；AI服务器领域的工业富联、浪潮信息，跟着英伟达的出货量快速增长，H200入华将推动国内算力建设，进一步提升其产能利用率，相当于“抱上了巨头的大腿”。这波机会的核心逻辑是“巨头绑定+算力刚需”：英伟达H200的落地，直接拉动了从传输、载体到散热、存储的全链条需求，能进入其供应链的企业，等于拿到了AI算力增长的“长期门票”。
