主线核心锂电方向，近期明显滞涨，内部分歧加大，轮动加快，整体已进入偏卖点阶段，虽

厦禾路股添乐 2025-11-21 09:33:46

主线核心锂电方向，近期明显滞涨，内部分歧加大，轮动加快，整体已进入偏卖点阶段，虽未必立刻结束，但大机会基本没了。这波持续十几天的行情差不多到头，后续跟踪价值不高。存储芯片也类似，即便外围大涨、利好加持，仍是高开即兑现，说明资金信心不足，不宜再重仓博弈。华为方向，今日发布AI算力新技术，有望将GPU/NPU利用率从30%提至70%，打破老美芯片封锁焦虑和高成本堆算力困局，推动国产算力闭环。硬件突破将降低AI应用门槛，利好自动驾驶等场景，但短期仅局部机会，昨天已经让大家去尝试先手了，没先手别追高。叠加麒麟芯片，AI手机端侧能力提升，25日发布会或引爆消费电子链。另外今天还是要看是否透露芯片量产进展，中长期盯换机潮与生态落地~！

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