近期，伯克希尔哈撒韦披露的13F报告显示，其新买入谷歌母公司Alphabet约1785万股股份，按报告期末市值核算约43亿美元。这笔新持仓在其公开的13F组合中占比约1.6%，成功跻身第十大重仓股，凸显出巴菲特旗下投资团队正持续加大对科技领域的布局力度。该消息为AI中游软件领域及相关细分板块注入积极预期。在当前AI产业快速发展的浪潮中，谷歌作为兼具软硬件核心实力的行业巨头，不仅手握自研芯片与自建数据中心，更坐拥Gemini大模型、Google搜索引擎、Gmail、YouTube、安卓系统等多元生态，能够为AI模型训练提供海量高质量数据支撑。值得关注的是，近期AI中下游领域利好消息密集释放，昨日阿里巴巴正式官宣“千问”项目，其公测版APP已同步上线；与此同时，腾讯、字节跳动、百度等国内互联网头部企业也在加速推进AI相关业务布局。回顾A股市场，AI产业链上中下游在过去数年已历经多轮行情演绎，其中上游算力板块最受资金关注，其次是中游算法领域，下游应用端则紧随其后。今年一季度，AI中游算法赛道中的AI智能体方向，就曾走出一波颇具规模的趋势性上涨行情。
